广东
今天农业股大涨，农业股中的战斗机——种子股，更是涨疯了！
除了一只ST荃银没涨停，其余个股·全·部·涨·停！
梳理一下逻辑，主要有三个：
第一是美国和伊朗之间那摊事。
中东冲突久拖不决，导致石油价格又涨回到90美元以上了。
油价居高不下，导致汽油和柴油价格上涨，推动很多国家转而使用生物燃料，于是农产品价格一路上涨。
其中影响最大的是三个国家：美国、巴西、印尼。
美国是全球第一大生物燃料消费国，全美几乎所有汽油都强制掺混10%的乙醇。
所谓乙醇，主要以玉米为原料生产，美国目前接近一半的国内玉米产量用于生产燃料乙醇。
美国近年还在搞生物柴油，由于有政策补贴，近年增速非常快，这种生物柴油需要消耗大量豆油。
当油价走高的时候，会进一步大量抢走玉米、大豆的供给。
而巴西，则是全球乙醇第二大国。
巴西市面上没有纯汽油，所有汽油都强制掺混30%乙醇，市面上还有大量的灵活燃料汽车，可直接烧100% 无水乙醇。
巴西的乙醇，主要原料是甘蔗。
巴西也有生物柴油，以大豆油为原料，强制掺混14‑15%。
当油价上涨时，巴西的工厂会把甘蔗、大豆更多拿来做燃料，减少食糖出口，于是推动了全球糖价的上涨。
而印尼，则是棕榈油转化为生物柴油的大国。
这个国家全球独树一帜，用棕榈油做生物柴油，在柴油中强制掺35%生物柴油，未来计划进一步向40%推进。
在这个政策之下，巨量棕榈油被消耗，直接推升了国际油脂价格。
第二是俄乌战争那摊事。
最近俄乌之间都加大了对另一边的黑海港口的打击，导致两国的粮食出口受阻，小麦价格一度攀升至三年高点。
俄罗斯和乌克兰是世界上最大的两个小麦出口国之一。
其中俄罗斯去年出口了4800万吨，占全球小麦出口21.1%，是全球第一大小麦出口国；
乌克兰去年出口了1410万吨，占全球小麦出口6.2%。
俄乌两国合计27.3%，接近全球三分之一的小麦贸易量。
再加上俄乌在玉米、葵花子油上也占据着举足轻重的地位，两国合计占了全球玉米出口的18%，葵花籽油出口的60%。
于是小麦、玉米、大豆、棕榈油、葵花籽油、糖等农产品价格成为领涨先锋。
第三是厄尔尼诺现象频发，进一步拉高了粮食价格的上涨预期。
前不久，摩根大通发布了一份研报，宣称下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或将于明年爆发。
事实上，彭博农业现货指数追踪的10种主要农产品，截至上周五，该指数累计涨幅已超过13%，创下2012年以来的最大单月涨幅。
农作物大幅涨价，肯定会引发一轮种植业的扩张浪潮，首当其冲受益的就是上游的种子公司。
我们看看A股中哪些标的最受益——
首选：以玉米种子为核心业务的龙头。
论规模的话，最大的是登海种业、隆平高科。
1，登海种业。
概念更纯，玉米种子营收占比高达95%。
业绩也更好，中报净利润4952万元，同比增长41.02%，扣非净利润增速更是高达799.40%。
主要原因是国内现在大规模推广玉米转基因种子。
公司是老牌玉米种子龙头，有国内数量最多的转基因玉米国审品种，实实在在吃到了这一波红利。
2，隆平高科
公司是目前市值最高的综合种子龙头，但水稻种子占比42%，玉米种子只有30%，向日葵种子占7%。
业绩也要差一些，中报净亏损2.72亿元，同比-66.41%.
不过，归属净利润滚动环比增长53.68%，整体情况在好转。
如果追求弹性的话，可以关注四大玉米种子黑马。
转基因玉米种子大规模推广，是今年国内最大的种植业机会，这里面潜藏着不少黑马标的。
1，秋乐种业
公司是河南企业，深耕中原地区的玉米（占比32%）和花生（45%）种子市场。
按中报数据，公司仍然净亏损2755万元，但亏损大幅收窄47.8%；
归属净利润滚动环比增长146.58%，说明二季度的情况大幅好转，很快就将扭亏为盈。
2，万向德农
公司是纯玉米种子公司，业务占比高达93%。
且中报盈利，净利润1380万元，归属净利润滚动环比增长65.77%.
3，敦煌种业
公司位于甘肃河西走廊，是国内顶级的玉米制种基地，自有15万亩制种基地。
中报净利润1.44亿元，同比增长165.68%，相当亮眼。
归属净利润滚动环比增长数据，更是高达348.94%.
最强的是毛利率，高达48.61%，全行业第一。
4，康农种业
公司主打杂交玉米种子，玉米种子营收占比98.66%，全行业第一。
中报净利润1502万元，同比增长72.91%。
很明显，只要是搞玉米种子的，今年业绩都会有亮眼的表现。
而其它个股，农发种业、国投丰乐（原丰乐种业）以化肥业务为主，种子占比不大；
神农种业、ST荃银以水稻种子为主，业绩也要差很多。
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