财中ETF日报丨弱势扩散，权益ETF涨跌比0.54，宽基上证50独红，粮食与农牧渔领涨

9月1日，权益ETF市场弱势扩散，但结构性分化显著，农业与科技板块走势背离。

根据东方财富Choice数据，今日全市场1551只权益ETF主力资金合计净流出50.68亿元，前一交易日为净流出2.05亿元；过去一周合计净流入71.56亿元。前一日全市场权益ETF份额合计减少21.45亿份，变化率为-0.07%，资金与份额同步收缩。

成交方面，今日权益ETF总成交额1787.49亿元，较前一交易日1891.15亿元环比缩量5.48%。市场情绪偏弱，上涨品种522只，下跌品种971只，涨跌比0.54；全市场平均涨跌幅-0.39%，中位数-0.37%，跌幅超1%品种454只，为涨幅超1%品种（179只）的2.50倍以上。

份额变动呈现分化。股票ETF前一日份额合计减少15.15亿份，跨境ETF减少6.30亿份，两类产品同步净赎回，其中股票ETF为主要拖累来源。全市场权益ETF总市值35041.36亿元，规模最大单只ETF为沪深300ETF华泰柏瑞（510300），总市值1100.93亿元。

宽基风向：上证50逆势收涨，沪深300获资金青睐

35个宽基标的指数分组中，35个有当日行情可比；其中上涨1个、下跌34个，涨跌幅中位数-0.90%，宽基整体承压。

涨幅居首的上证50指数今日涨0.17%，近一周累计涨2.47%，指数成交额1399.48亿元，较前一日缩量15.42%；PE近一年分位仅0.82%。成份股上涨29只、下跌16只，广度尚可。组内12只ETF合计成交16.53亿元，主力净流入1.60亿元。涨幅第一的上证50ETF万家（510680）涨0.62%，成交额约103万元，主力净流出约22万元，前一日份额增加6万份；成交额第一的上证50ETF华夏（510050）涨0.46%，成交13.98亿元，主力净流入1.50亿元，换手率6.75%；换手率第一的上证50ETF广发（510950）涨0.40%，成交1193万元，主力净流入134万元，换手率10.80%。

中证A50指数今日跌0.09%，近一周跌0.21%，指数成交额1435.39亿元，较前一日缩量12.36%；PE近一年分位0.00%。成份股上涨27只、下跌21只。组内17只ETF合计成交2.81亿元，主力净流入1090万元。涨幅第一的中证A50增强ETF易方达（512030）涨0.63%，成交额约66万元，主力净流入19万元；成交额第一的中证A50ETF大成（159595）涨0.15%，成交6246万元，主力净流出629万元，前一日份额增加80万份；换手率第一的A50ETF鹏华（512240）平盘，成交319万元，换手率12.72%。

富时中国A50指数今日跌0.11%，近一周涨0.74%。组内2只ETF合计成交500万元，主力净流出99万元。涨幅第一的富时A50ETF嘉实（512550）涨0.17%，成交540万元，主力净流出101万元，换手率2.74%。

份额变化方面，前一日份额增量最多的是沪深300分组，合计增加3.45亿份，变化率0.50%；其中沪深300ETF华泰柏瑞（510300）增加2.09亿份居首，该ETF今日涨0.00%，成交39.63亿元，主力净流入1.87亿元。减量最多的是上证指数分组，合计减少3.48亿份，变化率-1.78%；其中上证指数ETF富国（510210）减少2.91亿份，该ETF今日平盘，成交7.57亿元，主力净流入1.07亿元。

优势板块：粮食与农牧渔领涨，传媒获资金增配

384个有当日行情的非宽基标的指数分组中，上涨156个、下跌228个，涨跌幅中位数-0.35%，非宽基内部同样跌多涨少，但结构性机会集中。

国证粮食指数今日涨5.69%，近一周累计涨11.76%，指数成交额314.03亿元，较前一日放量12.43%；成份股上涨占比93.88%，行情高度扩散；PE近一年分位41.56%。组内10只ETF合计成交8.97亿元，主力净流出1485万元。涨幅第一的粮食ETF汇添富（159073）涨6.48%，成交3762万元，主力净流出972万元，换手率高达51.18%，成交额环比放大162.95%；成交额第一的粮食ETF鹏华（159698）涨6.05%，成交3.62亿元，主力净流入492万元；换手率第一的粮食ETF广发（159587）涨5.98%，成交1.70亿元，主力净流出1161万元，换手率50.13%。

农牧渔指数今日涨2.40%，近一周涨7.96%，指数成交额277.59亿元，较前一日放量2.55%；成份股上涨占比94.12%；PE近一年分位1.65%。组内3只ETF合计成交4100万元，主力净流出110万元。涨幅第一的农牧ETF南方（159173）涨2.74%，成交674万元，主力净流出132万元，换手率14.34%；成交额第一的农牧渔ETF景顺（560210）涨2.38%，成交1816万元，主力净流入81万元。

中证影视指数今日涨2.29%，近一周涨11.75%，指数成交额170.82亿元，较前一日放量14.09%；成份股上涨占比83.33%；PE近一年分位0.41%。组内2只ETF合计成交2.01亿元，主力净流入729万元，前一日份额合计增加2.19亿份，变化率36.10%。涨幅第一的影视ETF银华（159855）涨1.81%，成交6969万元，主力净流入225万元，前一日份额增加8400万份；成交额与换手率第一的影视ETF国泰（516620）涨1.37%，成交1.31亿元，主力净流入504万元，换手率43.96%，前一日份额增加1.35亿份。

中证酒指数今日涨2.08%，近一周涨0.83%，指数成交额143.46亿元，较前一日放量42.06%；成份股上涨占比96.15%；PE近一年分位37.86%。组内唯一酒ETF鹏华（512690）涨2.39%，成交6.42亿元，主力净流入8965万元，换手率4.71%，前一日份额减少5760万份。

CS现代农指数今日涨1.99%，近一周涨6.45%，指数成交额151.68亿元，较前一日放量5.95%；成份股上涨占比93.10%；PE近一年分位1.23%。组内唯一农业ETF易方达（562900）涨2.53%，成交2566万元，主力净流出253万元，前一日份额增加60万份。

上涨分组中，前一日份额增量最多的是中证传媒分组，合计增加3.45亿份，变化率6.43%；其中传媒ETF广发（512980）增加2.82亿份，该ETF今日涨1.19%，成交5.75亿元，主力净流出316万元。减量最多的是证券公司分组，合计减少4.61亿份，变化率-0.27%；其中证券ETF国泰（512880）减少2.50亿份，该ETF今日涨0.72%，成交20.17亿元，主力净流入2.34亿元。

弱势板块：半导体设备深度回调，科创成长缩量下挫

跌幅前五分组中，科创材料指数今日跌4.24%，近一周跌2.08%，指数成交额285.85亿元，较前一日缩量10.13%；成份股上涨7只、下跌42只，广度极弱；PE近一年分位35.39%。组内3只ETF合计成交3.13亿元，主力净流出5880万元。跌幅第一的科创新材料ETF博时（588010）跌3.91%，成交8983万元，主力净流出2828万元；成交额与换手率第一的科创新材料ETF南方（588160）跌3.91%，成交1.95亿元，主力净流出2453万元，换手率21.72%。

科创半导体材料设备指数今日跌4.20%，近一周跌4.01%，指数成交额325.33亿元，较前一日缩量14.23%；成份股上涨仅1只、下跌28只；PE近一年分位66.26%。组内3只ETF合计成交60.37亿元，主力净流出16.46亿元，前一日份额合计减少9.18亿份。跌幅第一的科创半导体ETF华夏（588170）跌4.17%，成交45.21亿元，主力净流出12.61亿元，前一日份额减少7.14亿份；成交额第一同为该ETF；换手率第一的科创半导体设备ETF鹏华（589020）跌4.17%，成交6.39亿元，主力净流出1.54亿元，换手率12.31%。

半导体材料设备指数今日跌3.75%，近一周跌3.68%，指数成交额581.21亿元，较前一日缩量1.69%；成份股上涨2只、下跌37只；PE近一年分位69.14%。组内5只ETF合计成交48.98亿元，主力净流出14.74亿元，前一日份额合计减少9.39亿份。跌幅第一的半导体设备ETF广发（560780）跌3.75%，成交5.21亿元，主力净流出1.31亿元；成交额第一的半导体设备ETF国泰（159516）跌3.73%，成交26.16亿元，主力净流出7.98亿元，前一日份额减少7.11亿份；换手率第一同为该ETF，换手率6.08%。

科创成长指数今日跌3.40%，近一周涨0.94%，指数成交额490.03亿元，较前一日缩量10.37%；成份股上涨占比20.00%；PE近一年分位0.41%。组内4只ETF合计成交3.32亿元，主力净流出4328万元。跌幅第一的科创成长ETF易方达（588020）跌3.54%，成交2.65亿元，主力净流出2927万元，换手率14.46%；成交额第一同为该ETF。

科创机械指数今日跌3.34%，近一周涨0.47%，指数成交额246.25亿元，较前一日缩量11.64%；成份股上涨占比14.00%；PE近一年分位57.20%。组内唯一科创机械ETF嘉实（588850）跌3.76%，成交2663万元，主力净流出309万元，换手率18.69%，前一日份额减少20万份。

下跌分组中，前一日份额增量最多的是CS创新药分组，合计增加6.00亿份，变化率1.36%；其中创新药ETF银华（159992）增加4.09亿份，该ETF今日涨0.12%，成交5.85亿元，主力净流出5517万元。减量最多的是半导体材料设备分组，合计减少9.39亿份，变化率-0.89%；其中半导体设备ETF国泰（159516）减少7.11亿份，该ETF今日跌3.73%，成交26.16亿元，主力净流出7.98亿元。

292只跨境ETF中，溢价品种149只、折价品种139只，平均溢价率0.72%。