北京
截至8月31日收盘，沪指上涨0.86%。卫星ETF永赢（159206）上涨4.26%，成交额5.28亿元，主力资金净流入1.06亿元；军工龙头ETF富国（512710）上涨0.8%，成交额2.03亿元，主力资金净流入1574万元；军工ETF国泰（512660）上涨1.69%，成交额4.58亿元，主力资金净流出2878万元。
消息面上，SpaceX于8月31日官宣建设其最大发射场，引发航天军工概念股午后集体异动；同日，中证军工指数收涨斩获五连阳，军工电子、航天军工方向涨幅居前，睿创微纳(688002)、铂力特等个股表现活跃。个股层面，长城军工8月31日获融资买入3391.92万元，融资余额3.54亿元，占流通市值比例仅1.54%，低于近一年20%分位水平，显示杠杆资金仍有充裕加仓空间。中报维度，国海证券跟踪显示，航天电器(002025)2026Q2归母净利润同比大增89%，高速互连等产品需求旺盛；航天南湖2026Q2业绩同环比显著改善，并持续开拓军贸、反无等新市场，板块业绩兑现逻辑逐步清晰。
国金证券在8月30日研报中分析，高速光模块交付提速，硅光与NPO布局持续深化，AI高速光互联业务保持快速增长，800G、1.6T系列已实现全球化、规模化交付；尽管二季度受高端DSP及LPO Driver等核心物料紧缺影响增速阶段性放缓，但7-8月供应链齐套率已恢复至约70%，Q3-Q4供应约束有望明显缓解。爱建证券则在光模块行业深度报告中指出，预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，CPO产品有望在2026至2027年开始放量，增量利润将向光芯片等性能瓶颈环节迁移。
产品方面，卫星ETF永赢管理费率0.5%+托管费率0.1%，综合费率0.6%/年，场外投资者可通过联接基金（A类：024194；C类：024195）便捷参与。同赛道可比产品中，军工龙头ETF富国综合费率同为0.6%/年；军工ETF国泰综合费率0.6%/年，为同指数4只ETF中费率最低一档，且规模居同指数4只ETF中第1位，适合偏好流动性优势的投资者。
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