北京
来源：新浪基金
周一（8月31日），AI应用迎来“登月时刻”！《后西游记》AI长剧上星引发“蝴蝶效应”，AI应用概念股掀起涨停潮。高“光”创业板人工智能ETF（159363）标的指数午后持续拉升涨超2%，资金关注度与市场热度维持高位。
热门个股方面，芒果超媒、中文在线20CM涨停，华策影视涨超15%，星宸科技涨超12%，万兴科技、全志科技、昆仑万维、深信服、易点天下等多股涨超7%。光模块CPO赛道表现相对较弱，中际旭创、天孚通信小幅收跌。
消息面上，由芒果TV出品、国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》定档8月31日，“花果山篇”共5集，芒果TV18：00上线，湖南卫视20：00播出。该剧全由AIGC制作，无真人演员，是“广电21条”后首部“边制边播”剧集。第一季共30集，登陆卫视黄金档，标志着AIGC从Demo迈向工业化生产。
招商证券指出，AI短剧清晰商业模式非常适合在国内的快速发展，甚至也已经在海外快速推广，AI短剧未来随着行业的洗牌和海外市场的打开，以及本身作品质量的持续提升，AI应用扛旗者的势头有望持续，继续坚定看好AI短剧以及AI影视产业链。*
聚焦光模块方面，国盛证券表示，中际旭创、新易盛两家头部光模块厂商合计潜在可交付模块数超过2800万只，充裕的在手储备为下半年及明年的持续出货提供了坚实的物料保障，也进一步验证了行业高景气度下头部公司的交付确定性。继续看好通信行业的中报行情，继续推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。*
布局高“光”主线+AI应用，建议关注创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），重点布局光模块CPO龙头，兼顾AI应用。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量近40%，是AI算力核心旗手。
数据来源：沪深交易所、Wind等。注：截至2026.8.21，根据国证指数，创业板人工智能指数前三大成份股分别为新易盛（占比13.77%）、中际旭创（占比13.17%）、天孚通信（占比10.56%）。
*机构观点参考资料来源：招商证券《为什么说AI短剧可能成为AI应用的扛旗者》；国盛证券《预付款里的“发货密码”—从中报看光模块的交付储备》
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联接基金相关费用说明：华宝创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。华宝创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%，同期指数年化波动率为23.73%、27.34%、38.02%、45.42%、41.1%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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