山西
当阳桥一战，张飞凭胆识吓退曹军先锋，可曹操的大军依旧步步紧逼。刘备兵马损失惨重，地盘尽失，退守夏口，处境岌岌可危。放眼天下，唯有江东孙权，手握江东六郡，实力雄厚，是唯一可以联手对抗曹操的力量。生死存亡关头，诸葛亮主动请缨，亲自出使江东，游说孙权结成孙刘联盟。
江边渡口，诸葛亮一身儒衫，登舟前往江东，江风猎猎吹动衣袍
消息传到江东，朝堂之上已然分裂成两大阵营。曹操平定荆襄之后，手握数十万大军，还送来书信，扬言要与孙权会猎江东。江东一众文臣大多心生畏惧，以张昭为首的谋士极力主张投降曹操，认为曹军势大，江东无力抵挡，归顺方能保全江东百姓与世家富贵。武将们却坚决主战，不愿屈膝投降，朝堂争论不休，孙权内心也是犹豫不决。
东吴朝堂大殿，文武大臣分列两侧，张昭等文臣慷慨陈词，力主归降曹操
诸葛亮抵达建业，还未见到孙权，便先遭遇江东一众谋士轮番诘难。张昭率先发难，嘲讽刘备得诸葛亮相助之后，反倒丢了新野、败走长坂，落得无处立足的窘境。面对咄咄逼人的诘问，诸葛亮从容不迫，逐条辩驳，不卑不亢。
东吴厅堂之内，诸葛亮立于厅堂中央，面对众多江东谋士，神色从容镇定，据理力争
而后虞翻、步骘、薛综等人接连上前，轮番发问，或是讥笑刘备势弱，或是吹捧曹操势力强盛，想方设法想要驳倒诸葛亮。诸葛亮思路清晰，言辞犀利，一一驳斥众人的投降论调。他点明曹操名为汉相，实为汉贼，痛陈屈膝投降的后果，把一众主张归降的谋士说得哑口无言，满堂谋士无人能够再出言反驳。这便是历史上赫赫有名的舌战群儒。
厅堂之中，江东诸位谋士面露哑然之色，被诸葛亮辩驳得无言以对
辩驳完一众文臣，诸葛亮方才面见孙权。他洞察孙权内心想法，不刻意夸大刘备实力，也不刻意贬低曹操，客观剖析三方形势。点明曹军虽人数众多，却存在三大弱点：北方尚未完全平定，后方不稳；北军士兵不习水战；长途南下，军士疲惫。只要孙刘两家合力，完全有机会击败曹操。
内殿之中，诸葛亮对着孙权摊开地图，细致分析天下战局利弊
孙权听完诸葛亮一番分析，心中抗曹的决心逐渐坚定。但江东内部投降声音依旧强大，孙权还需要周瑜回来，共商军国大计。孙刘联盟能否成型，全部寄托在周瑜的态度之上。曹操大军虎视江东，一场决定天下走向的大战，已经离得越来越近。
东吴大殿之外，江水滔滔，风云涌动，预示大战即将到来
本集终
下集预告：周瑜定计，火烧赤壁谋破曹
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