重庆
核心观点：业绩拐点icon + 政策基建双重利好加持反弹行情，但海外货币政策预期生变，周一或将迎来低开考验，反弹途中震荡会变多。
利好一：国产存储迎来盈利拐点，AI 存储周期持续向上 长鑫科技业绩大超市场预期，代表国产存储正式迈入盈利时代。海外英伟达icon业绩同样大幅超预期，海内外两大龙头业绩同时兑现，强有力验证全球 AI 产业、DRAM 存储行业周期还在加速上行。顺着产业逻辑，国产存储整机、模组厂商，半导体上游设备、材料、零部件整条供应链，都会迎来景气度提升，国产半导体产业逻辑进一步夯实。
利好二：十五五基建加速落地，六张网建设迎来政策强驱动 发改委系统推进 “六张网” 规划建设，高层一周两次会议重点部署，十部门协同推进，年度投资规模达到 7 万亿。赛道清晰分为两类，新型电网、算力网、新一代通信网，属于成长弹性更大的 “三新” 方向；水网、城市地下管网、物流网，偏向稳增长防御属性的 “三旧” 方向。六张网作为今年稳经济的重头戏，下半年项目开工、资金投放节奏有望加快，相关板块具备中长期逻辑支撑。
下周盘面研判 不过周末外围也出现利空扰动，新任美联储主席释放偏鹰派表态，市场重新交易加息预期icon，美股科技股、贵金属板块出现跳水，美股整体小幅收跌，会给周一开盘带来压力。
山明真心话，利好是中长期底气，但短期外围情绪扰动不可忽视。预判下周 A 股低开高走，延续第二波反弹行情，向年线以及 4000 点发起冲击。仓位维持 7 成，科技方向依旧建议观望，不急于大举介入。中期主线方向不变，继续坚守创新药、有色、农业以及防御性板块等下半年机构调仓方向，反弹过程震荡反复是常态，把握结构性机会为主。
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