上海
8月28日午盘，游戏板块窄幅震荡，游戏ETF华夏（159869）紧密跟踪的中证动漫游戏指数（930901）小幅微涨，成分股涨多跌少，迅游科技领涨超4%，实丰文化、华立科技均跟涨超2%，名臣健康、神州泰岳、天舟文化、北纬科技等跟涨；下跌方面，姚记科技、游族网络、电魂网络、浙数文化等跌幅居前。截至8月27日，游戏ETF华夏（159869）连续2个交易日获资金净流入，累计“吸金”达1.53亿元，当前基金规模达87.31亿元。
消息面上，8月25日，上海市人民政府印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》，明确推进文化贸易“千帆出海”，构建涵盖游戏研发、制作、发行、国际运营的全链条支撑体系，增强网络游戏等文化“新三样”出海能力。
中金公司认为，游戏出海龙头势能强劲，头部公司产品储备与全球化布局持续兑现，AI赋能有望进一步打开板块盈利空间。
综合来看，游戏景气验证+AI漫剧赛道爆发+政策红利释放+暑期档催化，传媒游戏行业“政策拐点+供给回暖+需求验证”的三重共振格局持续强化。传媒ETF华夏（516190）紧密跟踪中证文娱传媒指数，其指数成分股与“GEO概念”高度重合，借道ETF上车是捕捉AI应用+传媒行业风口的好办法；游戏ETF华夏（159869）跟踪中证动漫游戏指数，AI应用含量全市场领先，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现。
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