8.28八百万操作|又调整！A股大龙决定这样干！

果然没意外，大龙昨天说了上涨只是一日游，震荡行情并没有结束，A股还会维持这种行情到10月，震荡就是涨一天跌一天，波动非常不稳定，但大龙个人还是维持分批低吸为主，行情回暖的慢，但总体肯定还是会向上。

大龙今天会继续加一些长期看好的方向，目前A股8月行情是均衡，要均衡配置才安全，大盘短期阻力位在4000.创业板阻力位3800，未来关注这两个位置。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量15786亿，相比周四放量1.29%

主力资金净流出197亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌1.47%

港股创新药跌0.84%

美股纳斯达克期货指数跌0.26%

恒生港股通新经济指数涨0.14%

恒生科技今日涨0.16%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色长期还是可以继续看涨到年底，但中间还是波动比较大，先耐心等待上涨 黄金白银 黄金可以继续看涨到年底5000美元左右，今晚十点美联储主席沃什将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表主旨演讲，这个对黄金影响非常大，晚上静待。 半导体芯片计算机 半导体芯片设备现在并没有企稳，大龙还是小额定投为主，暂时没有企稳。人工智能软件AI应用 人工智能大龙继续卧倒等涨 CPO通信算力 CPO通信算力大龙继续定投等待上涨。大龙今天继续定投。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，但涨不了太多，大龙慢慢进，并不着急。锂矿 短期在低位，期待反弹是有的但不多。机器人 机器人大龙暂时不动，只能看一些超跌反弹，大龙暂时没考虑碰。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙长期看跌白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券上涨持续性不强，大龙暂时没考虑动。医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，想走的随时可以走， 但创新药行情还没完全结束，大龙个人还是拿好等涨。港股恒生科技 港股恒生科技龙暂时不打算加近期，主要是震荡没啥大的看头军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，但大龙不考虑加，因为没大行情。美股 美股等9月以后，能慢慢好点长期看涨。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 短期只能看超跌反弹。MLCC：短期已经在低位，先等反弹。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓1.2万$路博迈资源精选股票C$(021876)

资源：大龙说过这一波资源有色我是看到年底的，上半年这只资源表现的非常好，下半年依旧看好，当前科技主线来回震荡，单一押注算力、半导体容易出现大幅度回撤，配置资源板块能够很好和科技仓位形成对冲效果。这只基金主要布局有色金属、工业金属等周期资源赛道。从长线看，全球新一轮基建、新能源上游原材料需求还在释放，资源品具备抗通胀属性。在科技板块震荡磨底的时候，加仓一部分资源方向，可以做到成长 + 周期两手搭配，平衡整体账户波动，分散风险，年底大龙加到30万去。

2.加仓5000元$南方新兴龙头灵活配置混合C$（028537）

通信CPO：全球 AI 算力建设不停，800G、1.6T 高速光模块依旧是当下算力互联的刚需产品。CPO 属于长期发展方向，距离大规模落地还有很长周期，并不会立刻替代现有光模块。经过这一轮回调，赛道泡沫得到释放，估值来到合适布局区间。现在分批加仓埋伏通信光产业链，等待市场情绪回暖，博弈后面板块估值修复行情。

3.加仓5000元$国联高质量成长混合C$（'012524）

CPO:7月份 CPO 板块经历一轮深度回调，很多人被短期下跌吓到，纷纷选择离场。这波回落更多是市场担忧新技术冲击传统光模块带来的情绪杀跌，并不是行业订单基本面出现问题。放眼长线，海外云厂商算力投入还在持续加码，800G 光模块需求旺盛，1.6T 产品逐步放量，高速光互联的大趋势没有改变。该基金主要布局光模块、光器件等 CPO 上下游产业链，精准抓住 AI 算力传输这条黄金赛道。经过本轮调整之后板块风险得到充分释放，估值回归合理区间，当下逢低加仓埋伏，耐心等待市场恐慌情绪消化完毕，静待光通信产业链迎来新一轮反弹修复行情。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$中欧产业领航混合C$（'019160）

国产算力：国产算力是科技自主可控的核心赛道，政策扶持力度一直很强。近期算力板块受获利盘了结、外围消息扰动出现回调，持仓体验较差。但国内数据中心、大模型产业建设进度没有放缓，算力服务器、国产芯片的实际需求十分稳固。短期下跌只是资金轮动带来的震荡，行业向上的大趋势没变。此时加仓布局，等待抛压消化完毕，算力主线重回上升通道。

2.加仓3000元$信澳至诚精选混合C$（014953）

半导体：半导体板块近期一直处于磨底震荡行情，涨涨跌跌反复拉扯，很考验持仓耐心。国产替代进程稳步推进，AI 终端、算力芯片带来全新增量需求，行业长期成长逻辑清晰。目前板块处于底部蓄力阶段，短线资金观望情绪浓厚，缺少持续性大涨动力。趁着震荡回调分批布局，摊低持仓成本，静待半导体主线迎来新一轮行情启动。

3.加仓5000元$国泰聚智量化选股混合C$（'023387）

量化：在当下板块轮动快、涨跌切换频繁的震荡市场里，量化基金可以依靠模型灵活选股，减少人为情绪化操作带来的失误。它不单一押注某一条赛道，可以分散持仓平滑组合波动，作为科技成长仓位很好的平衡配置。当大盘来回震荡，主线方向摇摆不定的时候，配置一部分量化，能够进可攻退可守，对冲科技赛道回调带来的回撤风险。

今日减仓思路：无

大龙今天个人加了南方新兴龙头（028537）、国联高质量成长混合（012524）、中欧产业领航混合（019160）、信澳至诚精选混合（014953）、国泰聚智量化选股混合发起（023387）路博迈资源精选股票C(021876)今日总计加仓3.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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