上海
8月27日A股主要指数集体收涨，上证指数涨1.13%，深证成指涨1.50%，创业板指涨1.71%，科创50大涨3.77%，全市场超3300只个股上涨，成交额重回2.14万亿元。半导体、算力硬件产业链全面爆发，CPO、存储器、PCB方向领涨。英伟达超预期财报成为关键催化剂，被选定为Rubin Ultra正交背板材料的PTFE方向领涨PCB概念。
高盛、汇丰等国际金融机构发出粮食通胀预警，农业板块持续站上风口，万向德农9天6板。截至8月28日午盘，市场冲高回落，双创指数盘中一度涨超1%后下挫，沪指涨0.08%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.32%，半日成交额1.42万亿，较上个交易日放量716亿。热点轮动加速，PTFE概念延续强势，网络安全概念震荡拉升，农业板块反复活跃。
债市方面，昨日国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.54%，跌破116元关口；10年期国债活跃券收益率时隔十个交易日重返1.7%上方。股债跷跷板效应再次显现。资金方面，银行间市场隔夜利率DR001全天加权平均为1.36%，较前一交易日小幅下行。央行通过“7天逆回购+隔夜逆回购”长短组合工具精准呵护流动性，短端利率围绕政策利率平稳运行，为市场提供了稳定的资金面支撑。
本轮科技反弹行情内部轮动特征极为显著，各细分赛道交替发力。市场围绕科技（AI硬件、半导体）、资源（有色金属、能源化工）、消费（医药、大消费）三大方向来回切换。
中报披露进入尾声，工业企业利润数据同步出炉。1-7月全国规模以上工业企业利润总额同比增长17.6%，其中电子行业利润同比增长1.1倍，集成电路行业利润同比增长18.5倍。科技成长风格占优，消费防御板块承压。在政策面尚未强势发力、外围不确定性仍存的背景下，整理蓄势仍是市场主要特征。
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