中国增程式乘用车市场还有多少机会？

纯电与增程的竞争已从“互补共荣”演变为“此消彼长”的存量博弈。

2026年上半年，增程式电动车成为三大新能源路线中唯一“批零双降”的品类，而纯电以63.1%的批发占比进一步巩固主导地位。这一转折并非短期波动，而是纯电车技术迭代、政策调整与消费认知三重变量叠加下的结构性重塑。

增程不会消失，但正从“主流技术路线”退守为“特定场景的补充性方案”。

增程份额连续6个月“萎缩”

2026年上半年，中国增程式乘用车批发销量50.4万辆，同比下滑13.1%；国内零售43.9万辆，同比下滑19.4%，降幅逐月扩大。6月单月批发9.4万辆，同比跌幅扩大至25.2%，创近五年来最大单月跌幅。在上半年国内新能源批发总量中，增程市场份额从2025年同期的8.8%收缩至7.4%，6月单月更跌至6.4%。

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对比来看，纯电动乘用车上半年批发428.6万辆，同比增长8%，在国内新能源批发总量中占比达63.1%；插电混动乘用车上半年批发199.7万辆，同比增长4.6%。增程是三大技术路线中唯一批零双降的品类。

车型层面的数据更为触目。2026年上半年月均零售销量突破5000辆的增程式乘用车仅一款——问界M7（参数丨图片）；累计零售突破1万辆的增程车型仅14款。而有实际销量记录的增程车型多达83款——80多款车分食一个萎缩的市场，产品数量持续扩容与市场大盘不增反跌形成鲜明反差。

增程为何出现失速现象？

（一）政策红利退坡——增程性价比优势被直接削弱

2026年1月1日起，新能源汽车车辆购置税由“免征”调整为“减半征收”，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。与此同时，工信部等三部门发布《关于2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，对插电式（含增程式）混合动力乘用车的纯电续驶里程提出更高门槛——需不低于100公里（WLTC工况）。这意味着大量纯电续航不足100公里的增程车型将被剔除《减免税目录》，政策准入门槛的提高直接削弱了增程的性价比优势。

（二）纯电技术迭代与补能基建完善——增程核心价值被系统性消解

增程崛起的根本原因，在于早年纯电车续航短、充电慢、冬季衰减严重。而2026年这一底层逻辑正在被彻底改写。

电池技术层面，比亚迪第二代刀片电池能量密度较上代提升5%，常温下10%至70%充电仅需5分钟，10%至97%仅需9分钟，零下30℃低温环境下，20%至97%充电也只需12分钟。宁德时代在2026年4月“超级科技日”上集中发布第三代神行超充电池（10%充至80%仅需3分44秒）、第三代麒麟电池、麒麟凝聚态电池（电芯能量密度350Wh/kg，行政级轿车续航1500公里）等新品。奇瑞固态电池电芯能量密度已突破400Wh/kg，对应整车续航可突破1500公里。主流纯电续航突破600公里，800V高压平台已下放至十几万元车型。

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补能网络层面，截至2026年6月底，全国充电基础设施（枪）总数达2305.7万个，同比增长43.2%；其中公共充电设施500.9万个。全国已建成大功率充电枪超过18万个。县域充电设施覆盖率提升至98.61%。充电桩5年增幅180%。

当“充电比加油方便”开始成为现实，增程解决里程焦虑的核心价值便大幅缩水。

（三）消费者认知转变——从“续航焦虑”到“系统冗余”的价值重估

过去，增程的经典用户逻辑是“平时用电省钱，远行用油不心慌”。但如今越来越多的消费者开始重新审视这一逻辑：花更多的钱买两套系统，90%的时间都在当纯电车开，平白无故载着几百公斤的发动机和油箱跑，还会增加电耗。此外，增程车还需像燃油车一样更换机油、机滤等，两套系统的维护成本叠加。

与此同时，车企在增程赛道的新品投放也在重塑消费者的价值判断。小米澎程以“家庭长途出行与户外旅居”为产品定义核心，将增程从“技术路线”升维为“生活方式品牌”；零跑通过拉高CLTC纯电续航至400-500公里并将800V高压平台下放至增程车型；小鹏以全系图灵AI芯片和第二代VLA大模型构建高阶智驾护城河。

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这些新产品共同指向一个趋势：增程的竞争正从“续航参数比拼”转向“品牌定义、电池技术、先进架构”等更高维度的全方位较量。

车企增程产品战略开始分化，老玩家转向与新玩家入局并存

老玩家典型代表：理想汽车与零跑汽车。

理想汽车——作为增程赛道曾经的霸主，理想从2024年开始由纯增程转向“增程+纯电”双线并行。2026年新品包括全新换代的增程车型L8、L9以及全新纯电车型i系列。战略转向的原因在于：一方面需应对小米澎程、零跑D系列等大电池800V增程新品的正面冲击；另一方面需直面蔚来、问界高端纯电产品的围剿，以纯电打开第二增长曲线。增程端，理想L8/L9焕新版转向“大电池+5C超充新增程范式”，将全线控底盘、自研智驾芯片、VLA大模型下放到主力增程车型。

零跑汽车——过去三年每年仅推出1-2款增程新车，2026年大幅加码至4款增程新车和5款纯电车。这一策略的本质是将纯电作为绝对主力，增程作为补位和拓盘——以增程同时覆盖“入门走量”和“高端上探”两个价格段。其增程产品核心卖点明确指向电池技术：刻意拉高CLTC纯电续航至400-500公里，并将800V高压平台下放至全系增程车型。这一产品定义意味着零跑的增程产品在绝大多数日常场景中完全可以当作纯电使用，增程器仅作为长途兜底。

“新玩家”反向入局增程代表：小鹏汽车、小米汽车、上汽大众

小鹏汽车——过去三年无任何增程产品，2026年一口气推出7款增程车型。其战略原因有三：打破销量对单一车型的严重依赖；以增程作为全球化“破冰船”切入充电设施不足的海外市场；解决纯电在寒冷地区续航衰减的物理短板。核心卖点维度，小鹏走的是典型的技术路线——超大纯电续航加全系图灵AI芯片和第二代VLA大模型，将高阶智驾作为同级增程车最难复制的差异点。

小米汽车——从纯电战场转向增程，2026年7月30日正式发布全新“澎程”（SkyNomad）增程SUV系列，推出N70 Max（大五座，预售价25.99万元）与N90 Max（大七座，预售价29.99万元）两款车型。其战略逻辑清晰：补齐产品矩阵，精准进入25-30万家庭大空间SUV这一增程主导的细分市场，发挥小米“家电+生态”基因。核心卖点围绕品牌定义展开——澎程主打“家庭长途出行与户外旅居”的场景差异化定位，与小米SU7、YU7等纯电车型形成互补。技术层面基于自研昆仑增程架构和小米龙甲电池打造。预售72小时订单约6.5-7.5万单。

上汽大众——合资车企入局增程赛道。其战略背景是MEB纯电产品竞争力不足、燃油基本盘持续被挤压、新能源渗透率严重落后行业，存量燃油用户需要一条低门槛向新能源过渡的路径。同时，上汽大众采用“德系底盘+本土智能”的融合模式走差异化路线。核心卖点为“德系品质+中国用户智能化需求”的融合主张。

市场竞争格局从“三足鼎立”到“多阵营混战”演变

增程市场的竞争格局在四年间经历了从“一家独大”到“三足鼎立”再到“多阵营混战”的快速演变。

2023年，理想垄断时代，理想占增程市场半数以上份额。2024年，三足鼎立格局形成，问界凭借华为技术背书强势挤入赛道，与理想、长安三者抢占近八成市场份额。2025年，传统车企批量入场但格局稳固，“三足鼎立”延续。

2026年上半年，增程市场的竞争格局已从少数头部主导滑向多阵营混战。上半年共推出17款增程新车，覆盖自主、新势力与合资多元力量。

其中，理想汽车为聚焦家庭SUV核心客群并精简产品矩阵，推出全新换代的L8、L9，力图巩固基本盘；传统国企阵营中，一汽集团推出悦意08，北汽集团则携极狐αS5与极狐问道V9两款新车首次闯入增程赛道；零跑持续扩张其增程产品谱系，推出D19、D99两款全新车型，进一步卡位细分价格带；合资板块同样打破沉默，上汽大众推出ID.ERA 9X，定位直接对标增程细分市场的标杆产品理想L9与问界M9，标志着合资车企正式以正面攻势参与增程市场的存量争夺。

进入下半年，战局非但未见降温，反而因更多跨界力量的涌入而再度升级。

小鹏、小米等原以纯电技术路线起家的新势力车企，为打破单一技术依赖并拓宽市场覆盖，正式“反向”切入增程赛道，成为扰动当前格局的最重要变量。

与此同时，零跑在已有产品基础上再追加3款全新增程车型，意图通过密集投放强化规模优势；大众与日产两家合资车企则借势加码，力图依托其庞大的燃油车用户基盘与渠道网络，在增程市场中构建差异化的存量转化路径。

整体来看，2026年下半年增程市场的竞争主线已由“技术路线之争”全面演变为“产品定义与用户心智之争”，各阵营通过新品快速迭代与定位卡位，试图在总量收缩的赛道中抢占相对份额优势。

2026年下半年市场由于供给拉动有望出现阶段性回升

新品集中投放，供给端迎最大冲击波。2026年下半年，22款增程新车（全新及全新换代车型）集中投放。

从上市节奏来看，8月将有北京BJ81VJ、小米N70/N90、小鹏L05/G9L等8款车型密集上市；9月迎来推新最高峰，享界G9、阿维塔07L、红旗G919、尊界V680/V800、零跑B01、尚界H7等9款车型集中入场；10-12月有享界V8、日产NX7、零跑C01/C18、上汽大众ID.ERA 8X等陆续上市。8-9月集中了近八成的新品投放，为下半年增程市场最大供给冲击波。

从车型细分市场来看，SUV是绝对主力，共17款，占比77.3%；中大型是主战场，共计13款，占比59.1%。

从产品价格来看，价格跨度极大，中位均价约32万元，覆盖入门到超豪华全价格带；高端与入门两极，尊界V800（预计76-100万）、红旗G919（约50-75万）定位超高端；零跑B01（预计10-12万）、iCARV25（约13-18万）主攻入门。

2026年之前的增程产品，核心卖点是“可油可电、没有焦虑”；2026年之后的增程产品，核心卖点正在转向“大电池+快充+高智能化”——增程器本身不再是卖点，智能化水平和纯电体验才是差异化关键。盖世汽车研究院针对热门车型预测如下：

产品市场短期回升，但是不会改变长期收缩定位

2026年下半年增程式乘用车在新能源市场的市占率有望小幅回升，主要驱动力来自供给端的结构性变化而非需求面的根本性反转。

具体而言：其一，新入局者携共22款全新增程车型集中在下半年投放，新玩家的增量贡献将成为市场回升的核心引擎——小米澎程预售订单约7万单、小鹏7款增程车型陆续放量、零跑4款增程新品上量，三者叠加将对增程市场形成显著的增量拉动；其二，上汽大众等合资车企入局将带来存量燃油用户的转化增量，为增程市场注入此前未触达的用户群体。

综合以上供给端驱动因素，预计下半年增程乘用车的零售销量在85-90万辆区间，市占率（在新能源市场）有望从上半年末的6.4%回升至8.5%-8.9%。

纯电方面，其增长逻辑依然稳固——800V/5C超充普及、电池成本持续下探、补能网络密度达到临界点——预计下半年纯电乘用车零售销量在630-650万辆区间，因增程式乘用车对新能源市场的份额将出现小幅回升，相应纯电市占率（在新能源市场）预计在62%-64%之间。

结论：增程的“下半场”到底应该怎么打？

增程车市场正经历从“黄金时代”到“结构性收缩”的转折。

2026年上半年的批零齐跌并非偶然，而是纯电技术进步、政策退坡、消费认知升级三重变量共振的结果。下半年随着小米澎程等22款新车的密集投放，增程市占率有望小幅回升，但这一回升更多是新供给拉动的短期现象。增程不会消失，但将从“主流技术路线”退守为“特定场景的补充性方案”——在大尺寸家庭用车、北方寒冷地区、海外充电不便市场等细分领域，增程仍将保有一席之地。

谁能在大电池、快充、高智能化这三个维度上建立差异化壁垒，谁就能在增程的“下半场”留在牌桌上。

数据来源：#盖世汽车研究院 未来7年乘用车产销量预测数据；#盖世全球汽车产业大数据；#盖世数据