福建
8 月 26 日 A 股全天冲高回落，指数维持红盘震荡，两市成交额较前一交易日有所缩量，市场热点快速轮动，周期资源赛道成为日内资金主攻方向。前期热度较高的部分成长赛道出现回调，资金向顺周期板块切换，有色金属板块走出强势行情。江西铜业放量封死涨停，带动铜加工、工业金属上下游标的集体走强，洛阳钼业、云南铜业同步大幅冲高，工业金属细分成为当天盘面最具赚钱效应的主线之一。
元鼎投研团队分析，工业金属板块走强，主要来自海外大宗商品价格上行、国内稳增长预期抬升、板块估值修复三重逻辑共振。海外市场，伦铜价格持续走高，大宗商品景气预期升温，直接抬升国内铜企的产品盈利预期。国内端，稳增长相关政策持续落地，基建、高端制造的用铜需求预期改善，下游需求端预期边际好转。经过前期持续调整，有色板块多数周期标的估值已经回落至偏低位置，在市场风格切换的背景下，吸引避险与博弈周期复苏的机构资金进场布局。江西铜业作为国内铜资源龙头，完整覆盖铜矿采选、冶炼加工全产业链，充分受益铜价上行带来的利润弹性，是本轮工业金属行情的核心标杆标的。
工业金属板块更多属于周期预期驱动，并非基本面全面爆发，后续内部分化会持续加剧。后续重点跟踪海外大宗商品价格走势、国内基建项目落地进度，优先选择资源自给率高、成本控制能力强的头部企业。需要警惕海外宏观政策扰动大宗商品价格、下游实际需求不及预期、库存高企压制企业盈利等风险。本文仅为市场客观复盘，不构成投资建议。
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