四川
算力景气再验证，光通信板块集体走强，通信ETF富国（159583）标的指数通信设备主题指数盘中大幅走高，截至发稿，指数涨幅达3.29%，成分中的长飞光纤涨停，长芯博创盘中涨幅超11%，烽火通信、太辰光、天孚通信涨幅超5%，新易盛、中际旭创盘中亦表现不俗。
通信ETF富国（159583）是全市场聚焦中证通信设备主题指数的特色ETF，指数光模块（CPO）相关标的权重占比超56%，赛道纯度高，精准覆盖AI算力光通信全产业链，充分受益算力基础设施长期扩张红利。截至2026年7月31日，前三大重仓标的为全球光模块龙头，其中中际旭创权重为15.39%、新易盛权重为15.10%、天孚通信权重为7.35%。
消息面，英伟达第二财季营收962亿美元，环比增长18%，同比大增106%。其中，数据中心业务营收890亿美元，同比增长117%，成为业绩核心驱动力展望第三财季，英伟达预计营收中值为1080亿美元，同比增长将近90%。英伟达还给出2028财年乐观销售预期，预计2028财年营收将增长约70%，利润率将回落至72%-73%区间。
机构分析指出，AI算力建设对于电子制造资源的挤占效应仍在蔓延中，晶圆代工、存储、PCB、被动元件、模拟芯片等多个环节的景气度持续走高。
场外基金投资者可以通过富国中证通信设备主题ETF联接（A类021933；C类021934）关注投资机遇。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
