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观点网讯：8月26日，美银证券发表研究报告，下调海底捞目标价至12.3港元，并重申“中性”评级。
美银证券将海底捞2026及27年每股盈测下调4%，目标价由13港元下调至12.3港元。
海底捞上半年业绩大致符合预期，收入按年升8%，餐厅收入按年跌4%，同店销售跌1.3%，纯利大致持平。
公司中期派息比率约100%，高于去年同期的95%及去年下半年的82%。
美银证券表示，海底捞7月翻台率按年基本持平，但按月有所改善，预计下半年仍将保持稳定。
由于特许经营、外卖及副品牌贡献增加，下半年利润率预计仍面临逆风。该行预计净利润率将继续收缩，但幅度较上半年收窄，纯利预计录低单位数增长。
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