北京
来源：环球网
今年上半年，新型电力系统建设提速，两大电网维持高强度投入，特高压、配网工程加速落地，储能装机需求集中释放，带动电力设备与储能产业链上市公司半年报普遍回暖。
上半年，国家电网固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%；南方电网完成投资892.62亿元，同比增长14.79%。国家电网特高压前三批设备集中招标累计中标金额达292.61亿元，规模已超2025年全年。
企业财报方面亦有体现，金杯电工上半年营收118.61亿元，同比增长27.07%；思源电气经营活动现金净流量同比大增131.56%；许继电气上半年国际收入达4.35亿元，同比增加1.80亿元。储能赛道电池与材料环节景气共振。亿纬锂能归母净利润同比增长105.66%；思格新能源上半年营收98.74亿元，同比大增261.2%，净利润同比增长201%，光储系列产品贡献94.2%营收；科力远储能业务收入6.48亿元，同比增长463.5%，占比升至约26%。
（图/思源电气2026年半年报）
国金证券梳理分析，锂电与材料、AIDC电源、液冷、电网设备相关公司亮点密集，在短期内对股价形成积极催化的同时，也在进一步验证与夯实相关板块、个股的中长期看好逻辑。锂电电芯企业普遍给出较当前市场预期显著更乐观的2027年需求判断；材料企业则以强势业绩表现及对下半年经营情况的乐观指引，验证整个锂电行业景气修复的真实性与当前旺季的高景气。
华西证券认为，受全球AIDC建设放量&电网升级扩容驱动，电力设备尤其是变压器、开关等需求保持高景气度，中国电力设备出海企业迎来黄金发展机遇，重点看好卡位海外高压设备供应的公司等。
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