福建
8月25日A股市场整体放量上行，三大指数集体收涨，两市成交额突破3.18万亿，续创阶段天量，市场做多情绪全面回暖，超三千三百只个股飘红，涨停家数大幅扩容，赚钱效应显著扩散。场内题材轮动有序，前期避险的资源板块完成风格切换，高端新材料赛道接力走强，稀土永磁板块全天强势领涨，走出突破性主升行情。金力永磁放量大涨领跑板块，资金接力流畅、做多情绪饱满，带动中钢天源、领益智造等多只核心标的同步封板，永磁材料、稀土深加工、高端磁材应用全链条联动拉升，成为当日新材料方向核心主线。
元鼎投研团队分析，稀土永磁板块当日放量爆发，依托政策强约束、下游需求高增、估值低位修复三重逻辑共振。供给端，稀土作为战略核心资源，行业管控持续趋严，开采、冶炼配额常态化收紧，低端无序产能持续出清，行业供需格局持续优化，稀缺属性进一步凸显。需求端，新能源汽车、风电设备、工业自动化、机器人等高端制造赛道持续扩容，高性能钕铁硼永磁材料刚需稳步攀升，高端磁材供不应求的格局逐步强化，行业量价齐升预期升温。估值层面，板块前期长期震荡磨底，充分消化过往利空，整体估值处于历史低位区间，筹码结构干净，在市场放量回暖、资金积极做多的环境下，迎来估值重塑行情。金力永磁作为高性能永磁材料龙头，深耕风电、新能源车核心赛道，高端产品占比持续提升，客户资源覆盖国内外头部制造企业，业绩增长确定性充足，是本轮板块反弹的核心标杆标的。
当前市场量能持续放大，整体做多氛围浓厚，题材轮动从低位避险赛道转向高成长新材料赛道。稀土永磁板块已摆脱震荡格局，进入趋势修复阶段，后续机会聚焦高性能钕铁硼、稀土深加工、高端磁材应用等高景气细分，优先筛选技术壁垒高、高端产能充足、下游优质客户绑定的行业龙头，规避低端稀土加工、附加值低的尾部标的。需警惕上游稀土原料价格大幅波动、下游高端制造需求不及预期、行业产能释放超预期等风险。本文仅为市场客观复盘，不构成投资建议。
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