四川
8月26日，截至10:55，A股三大指数集体拉升，上证指数涨0.74%，深证成指涨1.13%，创业板指涨1.26%。传媒ETF华夏（516190）跟踪的中证文娱传媒指数（H30365.CSI）下跌0.11%。成分股涨跌互现，横店影视领涨3.16%，万润科技上涨2.06%，上海电影上涨1.83%，掌趣科技上涨1.28%，华数传媒上涨1.17%；中文在线领跌3.84%，中南传媒下跌3.41%，视觉中国下跌2.97%，三七互娱下跌2.19%，凤凰传媒下跌1.36%。
消息面上，8月25日上海发布《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》，明确提出推进文化贸易“千帆出海”，建立覆盖游戏研发、制作、发行、国际运营的全链条支撑体系，同时支持微短剧通过海外发行拓展多语种市场，并鼓励建设全球性数字阅读平台。
国盛证券最新指出，游戏方面，吉比特Q2业绩超预期后，高频数据开始逐步验证，机构判断短期仍有估值修复空间；影视方面，8月17日，美国电影协会与字节跳动宣布，就Seedance视频模型、Seedream图像模型等生成式AI产品的知识产权保护达成合作，并签署全球知识产权谅解备忘录，确立合作框架；相关模型通过TikTok、CapCut、Dreamina等产品对外提供。机构认为，好莱坞从发函警告转向签署合作框架，说明内容方与模型方的关系正由对抗走向议价；长期看，有利于手握优质版权库的内容公司重新定价其IP资产。
传媒ETF华夏（516190）跟踪中证文娱传媒指数（H30365.CSI），行业主要分布在游戏、广告营销、影视旅游、数字媒体等多个文娱领域，持仓股包括中国中免、蓝色光标、分众传媒、利欧股份等多只传媒领域个股，其热门概念含量中，GEO含量占比超55%，AI应用概念含量超40%，豆包概念含量超30%。
游戏ETF华夏（159869）跟踪中证动游戏指数，不仅包含完美世界、巨人网络、三七互娱、恺英网络、世纪华通等行业核心龙头，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现，而且AI应用含量全市场领先，当前游戏板块正受到政策利好+产品周期+AI赋能的多重催化热潮，或可聚焦游戏赛道布局窗口。
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