中国人形机器人，拼的不是炫技而是整条产业链

中国人形机器人，拼的不是炫技而是整条产业链

科眼探界

一台机器人穿着工牌打功夫，翻出回旋踢，来自杭州宇树G1。深圳众擎PM01完成全球首个机器人前空翻，北京天工机器人在沙地、雪地上以每小时12公里奔跑，还能连续爬楼梯不踏空。

这些动作看起来像表演，背后却是一个产业正在快速成形。全球人形机器人相关企业中，约56%的总部设在中国，短短几年，国内已经从展示样机，走到了拼量产、拼成本、拼应用的阶段。

为什么人形机器人会被认为是下一个大产业？因为它不像单一设备，更像一个可以进入多个行业的通用平台。

工厂里，它能搬运、装配、巡检，危险环境里，它可以替人进入高温、辐射和废墟现场。家庭、医院、养老、物流，也都可能成为应用场景。马斯克在2025年年初的CES大会上判断，未来每个人可能至少需要一台人形机器人，全球需求远期可能达到两三百亿台。

这个数字最终能不能实现，还要看产品价格和实际能力。但方向已经很清楚，谁能先把机器人做得便宜、稳定、好用，谁就有机会拿到下一轮智能产业的入场券。

问题在于，人形机器人难在哪？不是外壳像不像人，而是里面那些不显眼的零件。

减速器、伺服电机、控制器、传感器，决定机器人能不能站稳、转身、抓取和承重。过去，谐波减速器长期由日本企业占据优势，一台机器人中，这个部件就可能占到成本的三分之一，价格和供应都容易受制于人。

国内企业啃了十多年，情况已经发生变化。苏州绿的谐波、浙江来福等企业持续投入，国产产品性能逐步接近国际水平，价格约为进口产品的三分之一，国内市场占有率超过六成。减速器、伺服电机、控制器三大部件，国产化率已经达到75%到90%。

2024年4月发布的北京天工机器人，全身九成以上零部件实现国产化。宇树、智元等企业的核心供应链，也基本集中在国内。过去担心某个零件被卡住，现在更多企业开始考虑怎么把整机做得更轻、更稳、更便宜。

硬件补上之后，机器人还得学会走路和干活。会不会走，比会不会摆造型更重要。机器人到了沙地、雪地、草地和楼梯上，不能每换一个环境就重新写一套程序，它得自己调整步态。

这就是运动控制，也可以理解成机器人的小脑。2025年2月，众擎PM01完成前空翻，靠的不是单个零件突然升级，而是对平衡、发力、落地时机的连续控制。

机器人的大脑，则负责听懂指令、看懂环境、安排任务。文心一言、通义千问、豆包等国内大模型，正在与机器人适配，让机器人从执行固定动作，逐步走向理解人话、识别物品和自主规划。

这条路线有一个明显特点，硬件企业不必把所有软件都关在自己手里，算法团队也不必从零搭建整套设备。北京人形机器人创新中心开源运动控制框架、数据集和训练工具，上海的格物仿真平台则让开发者先在虚拟环境里训练，成熟后再迁移到真机。

为什么要这样做？训练机器人不是让它看几段视频就够了。它要反复摔倒、纠正、再尝试，数据量和训练成本都很高。大家一起开放工具和场景，才能让更多团队参与进来。

深圳的产业集群就是一个样本。当地聚集了近4000家机器人产业链企业，2025年相关报道显示，机器人产业链本地化率已经超过60%。从螺丝、芯片到减速器和算法，很多配套在较短距离内就能找到，研发速度和供应稳定性自然更有优势。

车企加入后，竞争又多了一层变化。小鹏、比亚迪、小米等企业带着电池、电机、电控、传感器和制造经验进入赛道。电动车和人形机器人虽然不是同一种产品，但底层零部件和量产思路有不少共通之处。

这意味着机器人企业不再只是做出一台样机，还要学习汽车行业怎么降成本、做测试、建供应链。问题也随之而来，车企有制造能力，却不一定马上拥有机器人所需的灵活操作算法，机器人公司懂动作控制，也未必能迅速解决大规模生产。两边结合，才可能真正补齐短板。

数据也说明了产业推进速度。2023年，国家出台人形机器人创新发展指导意见。到2025年，中国人形机器人出货量占全球八成以上。2026年上半年，国内出货量突破4万台，全球占比达到97%。

这些数字很亮眼，但不能直接等同于产业已经成熟。机器人能在发布会上翻空翻，不代表它能在工厂连续工作八小时，更不代表家庭用户愿意为它支付高价。真正的考验，是可靠性、安全性、维修成本和实际效率。

所以，未来五年拼的不会只是某个企业动作多漂亮，也不是谁先做出一台会走路的机器，而是谁能把零部件、算法、数据、场景和量产连接起来。中国的优势，正是制造业门类齐全，应用场景丰富，工程师队伍庞大，企业之间还能通过开源和协作降低试错成本。

说到底，人形机器人不是一场单点技术比赛。它更像一次产业链接力，谁能让机器人从会走、会跳，走到能稳定干活、批量交付、价格可接受，谁才真正站上了下一阶段的起跑线。中国目前跑得很快，接下来要看的，是能不能把速度变成长期可用的产品。