广西
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8月26日，英伟达将交出2027财年第二季度成绩单-。华尔街预期营收920亿美元、每股收益2.09美元，同比接近翻倍-。公司指引中值为910亿美元-——市场已经把预期推到很高位置。
高盛对此态度谨慎：8月股价已提前反映、过去两周涨超12%，除非有重磅新利好，否则财报后股价更可能下跌-。
更大的背景是利率环境的恶化。30年期美债收益率上周触及5.337%，创2007年6月以来最高-；10年期升至4.73%-。高收益率意味着成长股的估值折扣。
与此同时，英伟达AI服务器涨价消息引发关注。由于内存成本飙升，服务器价格涨幅普遍超过15%-。内存已不再是AI服务器中的零部件，而是开始主导整座机柜的定价-。
本周另一个看点是杰克逊霍尔全球央行年会。美联储主席沃什将于8月28日首次以主席身份发表主旨演讲-。巴克莱预计，沃什可能主张减少前瞻指引的使用-。
英伟达财报、PCE数据、沃什讲话——三重考验叠加。全球资产正在“等待英伟达”的静默中重新定价。
（综合自东方财富、财联社、彭博、高盛研报等公开信息）
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