北京
关键时刻即将到来。自 AI 投资热潮兴起之后，每个季度华尔街都在等待这一刻：英伟达（NVDA）的第二季度财报。
各大科技巨头差不多一个月前就已经披露完业绩，而英伟达终于要向市场交出最新季度的答卷。
这份财报发布之际，芯片板块整体处境艰难。7 月板块经历大幅下跌，市场担忧企业在 AI 领域的巨额投入能否产生回报；过去一个月，芯片股一直在苦苦守住前期涨幅。
微软、亚马逊、谷歌凭借各自云业务的亮眼增长数据，至少在一定程度上缓解了上述担忧。但谷歌与 Meta 的资本开支大幅增加，又再度引发投资者的恐慌。
彭博汇总的分析师一致预期，英伟达本季度调整后每股收益（EPS）预计为 2.09 美元，营收 9200 亿美元。这意味着整体营收同比将大增 96%，并且环比增速继续抬升。
英伟达上个季度更新了财报披露框架：把数据中心业务收入拆分为两大板块：超大规模云厂商（Hyperscalers）；AI 云、工业及企业板块（ACIE）。
PC、游戏主机、工作站、机器人以及汽车业务收入，现在统一归入边缘计算板块。
市场预期数据中心板块营收将突破 854 亿美元，同比上涨 107%。其中超大规模云厂商板块收入预计 435 亿美元，ACIE 板块营收预计 417 亿美元。
英伟达绝大部分收入依旧来自亚马逊、谷歌、微软这类超大规模云厂商。但上述企业都在自研芯片，以此降低对英伟达的依赖，部分企业还将自研芯片对外销售，这会成为英伟达未来发展的潜在逆风因素。
同时英伟达持续在整个 AI 生态中落地各类合作。
本月早些时候，这家 AI 行业龙头宣布与贝莱德、黑石、KKR、阿波罗、布鲁克菲尔德、高盛展开合作，计划对英伟达 GPU 进行资产证券化运作，撬动超 5000 亿美元第三方资本用于 AI 算力基建建设（披露说明：雅虎属于阿波罗全球管理旗下基金投资组合企业）。
英伟达同时还将向 OpenAI 提供最高 1500 亿美元资金，支持其在俄亥俄州建设一座总规模 8 吉瓦的超大型数据中心。
来源：环球市场播报
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