上海
01. 宏观要闻
1、钟才文：上半年经济增长4.7%说明了什么？
人民日报"钟才文"文章指出：风雨见真章，磨砺出底气。上半年，我国经济顶压前行，延续总体平稳、向新向优的发展态势，国内生产总值(GDP)同比增长4.7%。我们有力应对地缘政治冲突、经贸摩擦等外部环境变化，有效驾驭国内供强需弱、新老问题叠加等复杂局面，取得来之不易、难能可贵的成绩。
对照目标，4.7%是符合预期的经济增速。打开结构，4.7%是有含金量的经济增速。顶压前行，4.7%是有强劲韧性的经济增速。展望未来，4.7%是富有后劲的经济增速。
总的看，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，宏观政策工具箱充足，逆周期调节空间依然较大，有条件根据形势变化出台务实管用的增量政策，有能力实现全年经济社会发展目标任务。
2、深交所创业板注册制6周年 深圳上市企业数量全国第一
据深圳特区报，深交所创业板注册制改革落地迎来6周年，立足这个中国资本市场最早设立的支持科技创新的特色板块，深圳企业加速成长为行业龙头。
截至8月23日，深圳创业板上市企业达166家，数量居全国第一。在企业规模上，创业板汇聚了一大批行业龙头，总市值超过1000亿元的深圳企业共有6家，分别是迈瑞医疗、大普微、江波龙、汇川技术、大族数控和协创数据。
今年以来，深圳创新企业加速在创业板挂牌上市，占据人工智能风口的同时在资本市场的助力下驶入发展"高速公路"。从行业维度看，深圳创业板上市公司含"新"量突出。其中，电子、计算机、机械设备和电子设备4大行业最为集中，企业数量分别达到48家、24家、19家和17家。
3、伊朗发布霍尔木兹海峡通行新规
据央视新闻，伊朗波斯湾海峡管理局23日发表声明说，违反伊朗关于霍尔木兹海峡航行规定的船只将面临罚款、扣押或没收等限制措施。声明说，往返波斯湾的货主在租船前必须查阅波斯湾海峡管理局发布的"违规船只"名单，以避免潜在问题。声明表示，即日起，任何船只如与"违规船只"合作，也将被列入该名单。如需将船只从名单中移除，必须向波斯湾海峡管理局提交正式申请并说明理由。
02. 行业新闻
1、21家A股上市公司披露并购重组最新公告
据不完全统计，过去一周(8月17日-8月23日)包括中南文化、泽宇智能、阿莱德、信濠光电、博杰股份、中英科技、宁沪高速、厦门钨业、键邦股份、敏芯股份、金杯汽车、国药现代、国电电力、兴业银锡、新里程、罗普斯金、瑞丰高材、骏成科技、四环生物、众生药业、石化油服在内的21家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。
2、国家统计局：8月中旬生猪(外三元)价格环比上涨5.8%
据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2026年8月中旬与8月上旬相比，33种产品价格上涨，14种下降，3种持平。其中，生猪(外三元)价格为11.0元/千克，环比上涨5.8%。
3、巴拿马运河宣布减少船舶通行数量
据财联社消息，由于厄尔尼诺现象加剧导致降雨量不足，巴拿马运河管理局将从9月起限制每日船舶通行数量。首批限航措施将于9月3日开始实施，每日通行船舶数量将从目前的36艘减少到34艘，自9月15日起，通行量将进一步下降至32艘。
03. 板块掘金
1、中信证券研报称，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长，海内外头部厂商光模块相关业务指引积极，如全球模拟龙头ADI预计OCS 2026—2027年保持翻倍增长。2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务同样迎来快速放量，进而带动业绩快速增长。
2、浦银国际证券研报称，mRNA肿瘤疫苗III期首次验证，关注国内资产价值重估。现阶段尚未进入国内管线现金流兑现阶段。后续重点关注：①INTerpath-001完整RFS/DMFS效应量及OS；②RCC、NSCLC等跨瘤种复制及NSCLC中长期验证；③国内项目能否从免疫原性进一步转化为可重复的临床疗效；④个体化生产周期、成本及规模化能力。
3、中信建投证券研报称，当前市场受5月隔膜企业陆续公告扩产规划的影响，对隔膜供需趋势比较悲观，但根据测算，今年下半年依然供需紧张，预计2026年三季度到四季度行业湿法隔膜产能利用率将提升至88%、98%，展望明年，预计2027年全球湿法隔膜成品有效产能(基膜口径)584.4亿平方米，同比增长23%，行业产能利用率将从85%提升至89%—94%，继续维持紧平衡状态，属于锂电中游材料中供需相对较好的环节，值得关注。
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