上海
8月21日早盘，A股市场震荡拉升，创业板指领涨。截至午间收盘，上证指数收红，深证成指涨0.63%，创业板指涨1.21%，科创综指涨0.03%。沪深北三市半日成交12622亿元，中际旭创成交168.25亿元，位居A股第一。
盘面上，算力硬件股盘中走强，CPO、PCB方向走势活跃，星网锐捷、瑞斯康达涨停；医药板块反复活跃，汉森制药“一字”涨停3连板，键凯科技、近岸蛋白、康希诺连续2日“20cm”涨停。高位人气股持续走弱，一鸣食品、红四方等跌停。
算力产业链有所回暖
早盘，CPO概念快速拉升，星网锐捷、瑞斯康达、天洋新材、可川科技等多只个股盘初直线拉升涨停；新易盛盘中一度涨超7%，最新总市值6086亿元。
8月20日晚间，新易盛发布2026年限制性股票激励计划（草案）。公司拟向激励对象授予限制性股票总量648.12万股，占公司股本总额的0.4648%，授予价格为212元/股。首次授予518.52万股，激励对象不超过961人；预留129.60万股。（此前报道《光模块龙头增长野心：500亿、900亿、1500亿！》）
该激励计划首次授予的限制性股票归属期的相应考核年度为2026年至2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。第一个归属期：公司2026年营业收入不低于500亿元；第二个归属期：公司2026年至2027年营业收入累计值不低于1400亿元；第三个归属期：公司2026年至2028年营业收入累计值不低于2900亿元。
中国银河证券研报认为，光通信产业链是AI竞赛中最具弹性的赛道，高技术壁垒构筑护城河，部分上游物料仍紧缺，放大自主可控收益。伴随高端光芯片技术持续突破，CPO/NPO等技术迭代升级叠加自主可控打开新的成长空间，掌握上游芯片研发能力的企业有望在新周期中获得超额利润。
光纤概念走势活跃，长盈通盘中涨超10%，通鼎互联涨超9%。
消息面上，海关最新进出口统计数据显示，2026年7月我国光纤、光缆出口单价再度攀升，刷新年内最高纪录。
开源证券认为，AI基础设施建设带动的光纤需求规模可观，需求确定性仍然明显，海内外占据核心赛道份额的光纤龙头有望从中持续受益。
锂矿板块走强
早盘，锂矿板块走强，融捷股份直线拉升涨停，大中矿业盘中触及涨停；天华新能、盛新锂能等涨幅居前。
受益于锂精矿产销量提升、锂产品价格大幅回暖，融捷股份上半年业绩爆发式增长。8月17日晚间，融捷股份发布2026年半年度报告称，上半年实现营业收入15.24亿元，同比增长402.35%；归属于上市公司股东的净利润10.02亿元，同比增长1076.14%。
浙商证券研报此前预测，2026年全球碳酸锂产量225万吨，但需求端同样强劲，预计价格中枢有望抬升，高点有望突破20万元/吨。
国投证券研报认为，供需缺口为碳酸锂短期价格提供有利支撑，行业高盈利周期有望延续。我国碳酸锂行业结构性紧平衡格局持续，预计2026年我国碳酸锂供需缺口约为46782吨。与此同时，2026年油价中枢上行叠加电力市场化改革持续深入，将进一步推动新能源汽车渗透率提升与储能装机规模扩容，下游需求对碳酸锂价格的支撑作用有望得到持续强化。建议关注成本管控能力较强，矿山产能充沛且全球化资源布局相对完善的企业。
来源：上海证券报微信公众号
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