上海
“十五五”开局之年过半，绝大多数城市的《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》也已经发布。在这套将要覆盖未来五年的城市战略级规划文件中，每座城市都给自己画出了新的产业发展蓝图。
新一酱烧光了很多张AI Agent的重置卡之后，在全网收集到了291座地级及以上城市的“十五五”规划纲要的全文。它们共计2206万字，平均每座城市的规划纲有7.58万字。
依靠AI工具，新一酱将291份“十五五”规划纲要中提到的各类产业进一步梳理归并和打标。经过一系列处理之后，我们拿到了一份这样的结果：
在291份“十五五”规划里，低空经济出现在257座城市的产业安排中，几乎成为了未来五年中国城市产业发展的一个标准配置。
但低空经济更多被放在新兴产业、未来产业这样的层级中。切换视角来看在城市中实际承担当期产出和就业的主导、支柱产业，排在前面的却是另一批产业：
一份规划会给不同产业安排不同角色。被列为主导、支柱产业的门类，通常已经具备一定规模，承担着底盘角色；新兴、未来产业则更多对应培育和前瞻布局。
在头部城市，主导产业的产值规模或许可以达到万亿级别——比如杭州把人工智能和视觉智能列为“2个万亿级产业集群”，放在“296X”先进制造业集群的第一梯队。
在中腰部城市，主导产业也不一定是技术门槛很高的热门赛道。上图中，全国最频繁被纳入主导产业的食品与农产品加工、现代农业和高端装备制造，分别覆盖51.20%、49.83%和43.30%的样本城市。
城市的主导产业差异，主要由资源禀赋、既有产业基础和现实就业需求塑造。而面向未来的产业规划中，新兴产业、未来产业的热点赛道则可以有一些“搏一把”的设计。
五年一次的城市战略级规划，新的产业热点也在这样的周期里轮动。
要判断这些热点是长期延续，还是五年内的一次换挡，需要把两期规划放到一起。我们同步拿到了326座城市的“十四五”规划纲要全文，两期共有285座城市完全重合。
在这285座城市中，两期每城涉及赛道数量的中位数都是15个，但共同赛道的中位数只有7个。平均每座城市约有8个“十四五”赛道未再进入“十五五”产业体系，同时新增约8个赛道。产业菜单的长度几乎没变，内容换了接近一半。
未来产业是“十五五”规划纲要里的热门选项，绝大多数城市都有与未来产业赛道布局相关的表述。
如开头我们提到的，“十五五”规划纲要中257座城市提到了要发展低空经济（在我们拿到了两份规划的285座城市中是251座），这个数字在五年前还只有30座。与此类似增长飞快的还有合成生物、氢能、机器人等赛道，关注城市的增长都是数倍于“十四五”规划纲要。
而在“十四五”规划纲要中，多数城市瞄准的发展方向还是战略性新兴产业。当时炙手可热的名单里，包括了高端装备制造、生物医药、新材料、新能源、集成电路半导体等。
五年后，这些赛道在城市产业体系中的位置发生了分化。在“十四五”把它们列为新兴产业的城市中，集成电路与半导体、新能源汽车、节能环保、大数据与云计算、软件与信息服务、通信与物联网等赛道都有一部分未在“十五五”结构化产业体系中继续出现。
落实到单个城市，产业清单的更替更加明显。我们按照城市名称和赛道编码匹配285座共同样本，梳理出各城市仅在“十四五”产业体系中出现的赛道。
以仅在“十四五”出现的赛道数量看，铜仁市有12个赛道未进入“十五五”产业体系，其中包括先进装备制造、新能源汽车、船舶等。
赛道在两期规划中进进出出，并不等于城市已经完成了产业切换。规划既要回应技术和政策环境的变化，也会为尚未成熟的方向预留位置。当热门赛道越来越相似，城市还需要进一步细分产业链、划定发展层级，把这些选择组织进一套更具体的产业体系。
用阿拉伯数字组合来表示产业体系并非近期的新手法，但在“十五五”规划纲要中，这种表述明显更加普遍。新一酱做了专门的统计，使用阿拉伯数字型产业体系名称的城市从“十四五”的89座增加到“十五五”的143座。
比如在我们之前的常州产业地图跃迁分析中提到，常州最新的产业体系被简单地称为“1028”，背后对应的是10个先进制造业集群、28条重点产业链。而在此之前，它的相关产业体系表述则是“三车四新三智能”“五新三高两智能”等。
数字型名称把产业集群、产业链和未来赛道压缩进一个称呼，便于城市内部识别和管理。它们在成为了城市政府在某个阶段发展策略的“黑话”，看起来也更能够承载城市产业门类扩张的野心。
只是最关键的是，再到下一个五年，城市产业的真实发展用什么才能来检验？
数据、文/沈从乐
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