北京
智通财经获悉，美光科技(MU.US)首席执行官桑杰·梅罗特拉周四表示，人工智能(AI)已从根本上改变了存储芯片行业的面貌——这个行业向来以周期性剧烈波动著称。
“如今，没有存储，就没有AI。AI系统需要更多存储、更高性能的存储、更低功耗的存储，”梅罗特拉在“Mad Money”节目中接受吉姆·克莱默采访时表示，“因此，存储的价值方程已经彻底改变了。”
他发表这番言论时，背景正是一座正在兴建的大型半导体制造基地——紧邻美光位于爱达荷州博伊西市的总部。该基地是美光计划在美国制造业和研发领域投入2500亿美元的一部分。据梅罗特拉介绍，仅博伊西园区最终就将包含两座晶圆厂，每座大小相当于十个足球场;单座厂房所用的钢筋，若首尾相接可绕地球两圈。首座博伊西晶圆厂预计于2027年年中开始生产晶圆。如此庞大的投资规模，正反映出梅罗特拉对AI如何改写存储市场前景的判断有多么深远。
存储行业历来呈现周期性特征——旺盛需求促使厂商扩产，而供应过剩最终又压低价格。然而，身为工程师出身、在芯片行业耕耘逾40年、并曾联合创办闪迪(SNDK.US)的梅罗特拉指出，AI正在催生一种更为持久的需求来源。
AI时代不仅迫切需要计算模型，更需要持续搬运、保存和低延迟调用海量状态数据。HBM与DRAM负责GPU附近的最高带宽工作集，但模型权重、训练数据集、检查点、向量数据库、RAG知识库、推理日志、智能体长期记忆以及部分KV缓存分层，不可能全部常驻昂贵且容量有限的HBM;企业级NVMe SSD等NAND存储芯片产品线，因此开始承担HBM/DRAM与HDD、对象存储之间的高性能持久层。
他表示，这一机遇远不止于数据中心。梅罗特拉预计，在未来数年内，自动驾驶汽车、机器人和AI赋能的消费类设备都将对存储容量提出越来越高的要求。
“如今，存储已是不可或缺的存在，”梅罗特拉表示，“正因如此，我称之为AI时代的战略基础设施。”
梅罗特拉还指出，这种需求正在改变客户对存储价值的认知。以往，客户往往只是征集报价，然后选择价格最低的供应商;而现在，存储必须越来越多地与处理器及系统协同设计、共同开发。梅罗特拉表示，这使得存储成为整体系统性能的关键所在，而不再只是一个可替换的元器件。
“我们在客户开发周期的早期，甚至更早的阶段就开始与他们紧密合作，”他表示，“我们的客户已经认识到存储的价值，因为存储正是他们设计出推动自身业务增长的产品的重要支撑。”
他表示，美光目前仍无法生产足够的芯片来满足这一需求。
“在所有终端市场中，我们所有的客户都会买走我们能制造的一切，”梅罗特拉还补充道，目前数据中心客户的需求比美光能够承诺的供应量高出约50%。
为了更清晰地掌握需求走势，美光正通过长期客户协议来增强业务的可预期性——这同样是这个过去深受现货市场价格波动影响的行业所经历的重要转变。在6月底的公司最新财报电话会议上，美光宣布已与16家客户签署了为期五年的战略协议。梅罗特拉表示，此后公司又陆续签订了更多协议。
“他们已经承诺了采购量，”梅罗特拉表示，“因此，这为我们带来稳定的需求保障。”
本文源自：智通财经网
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