光伏组件1-7月国内订单榜：入围超500GW，各方短兵相接！

2026年前7个月，光伏组件招投标市场存量博弈态势延续。

央国企集采释放的框架容量屡创新高，但过程和最终中标，被组件厂商的一位管理层形容为“反反复复”。入围规模相比最后中标，可看作是“宽进严出”。

据不完全统计，1-7月JA晶澳、隆基绿能、协鑫集成、天合光能、正泰新能、通威股份、东方日升、英利能源、TCL中环、晶科能源、弘元绿能、华耀光电12家企业累计入围容量约546.1GW，明确落定的中标容量合计约325.43GW，整体中标率约为59.6%。

入围与中标的“剪刀差”

入围容量，反映的是企业的“入场券”能力。从12家企业的数据来看，皆在全力冲击组件集采项目。

JA晶澳入围60.05GW为全行业最高，中标40.22GW，中标率67%。60GW的入围规模覆盖了几乎所有央国企集采。

TCL中环入围48.13GW、中标23.73GW，中标率49.3%。其在BC标段表现强势（大唐BC 4GW、京能BC 2GW、华电BC 2GW）。在收购一道新能后，TCL中环的势头特别是在组件领域发力明显。

隆基绿能以58GW入围对应48.24GW中标，中标率高达83.2%。其入围容量并非最高，不过中标率表现突出，主要得益于在电建31GW框架（TOPCon 24GW+BC 4GW）、京能4GW（TOPCon 2GW+BC 2GW）、大唐11GW（BC 4GW）、华能6GW（1.8GW+3.5GW）等多场关键集采中均斩获实质性份额，特别是BC标段几乎形成垄断优势。

东方日升专攻竞争相对温和的HJT细分赛道，没有在TOPCon的惨烈价格战中徘徊。主要的中标项目，来自HJT标段（电建HJT 3GW、大唐HJT 1GW），也有电建TOPCon 的项目中标。

华耀光电入围26.37GW、中标14.4GW，中标率54.6%。作为12家中入围规模最小的企业，其中标率也不输对手们。

大唐BC 4GW+京能BC 2GW是其关键斩获。

弘元绿能入围29.97GW，数量可观。其订单来源较分散，央企大型框架集采的中标记录未来也将继续提升。

东方日升、隆基绿能、英利能源、通威股份、JA晶澳构成了中标率的第一梯队，几家企业中标率分别为100％、83.2%、78.6%、77.1%、67%。

从中标率来看，整个组件行业前7月的中标率约59.6%，意味着每放出1GW的框架入围容量，最终只有0.596GW转化为实际中标。这也更加表明市场竞争相当惨烈，人人争上游的现象在大型中型项目中表现很明显。而发标的企业，也会根据实际情况来给到订单，不会让某一家特别独大。

买方格局：五大六小主导

2026年1-7月的组件采购市场，从买方视角看呈现出高度集中的特征。五大六小——中国电建、华电集团、大唐集团、华能集团、中广核新能源——合计释放约64.4GW的集采容量。与此同时，入围企业数量被大幅扩容，真正的竞争被后置到第二阶段。

这种策略变化并非偶然。

当组件价格处于下行通道时，买方的最优选择不是与少数几家供应商锁定价格，而是尽可能扩大比价范围。

中国电建31GW框架，是今年截至目前规模最大的单笔集采。电建的特点是入围企业多达26家，但TOPCon标段中标高度集中于头部几家，大量入围企业在第二阶段被淘汰。

大唐集团集采11GW，TOPCon 6GW、BC 4GW、HJT 1GW三标段并行。

此前，BC在2025年已设置1GW 标段。这一次，BC容量从1GW扩至4GW，占比提升至36.4%。HJT标段由东方日升以第一候选人身份拿下。

华能集团6GW框架则呈现出完全不同的特征，三个标段共12家企业入围，最终中标覆盖隆基、正泰、晶科、通威、协鑫、TCL中环、英利、天合等8家头部企业。正泰是唯一在三个标段中均位列第一或第二中标人的企业，通威、隆基、英利各有斩获，是今年中标企业分布最分散的大型集采，未出现单一企业垄断。

但“大名单化”带来的并非只有充分竞争。546GW的入围容量最终只兑出325GW的中标，超过四成的入围沦为“陪跑” 。

卖方的入围成本在急剧攀升，投标保证金、标书制作、商务谈判、产能预留，这些真金白银的投入换来的是越来越低的兑现概率。

一个值得关注的是：BC标段的差异化优势是其破局关键，部分企业在TOPCon标的里以0.70元/W的价格厮杀；BC标段以0.75-0.81元/W的价格锁单，在利润与份额中获得了平衡。

价格曲线：从0.75到0.70

电建31GW框架项目4月开标之前，市场成交价格相对稳定，主流报价大致集中在0.74-0.76元/W。例如，重庆华电巫山项目中，晶科报价0.748元/W；水发兴业项目中，协鑫报价0.75元/W；广州发展项目中，晶澳报价0.755元/W。彼时，头部企业之间的报价差异并不大，市场基本形成了较为稳定的价格中枢。

4月电建TOPCon标段开标后，这一平衡开始松动。协鑫报0.735元/W，英利报0.738元/W，隆基、晶澳、天合均报0.748元/W。0.735元/W首次成为头部企业报价的重要价格锚点，市场主流报价中枢由此前约0.75元/W向0.74元/W附近下移。同期电建HJT标段报价0.737-0.78元/W，东方日升以0.78元/W中标3GW，HJT较TOPCon溢价约0.03-0.04元/W。

6月，国家能源集团天津100MW项目进一步打开价格下限，TCL中环以0.67元/W中标，市场首次出现低于0.70元/W的成交案例。7月大唐11GW集采则出现了另一种变化：TOPCon标段中，华耀光电以0.705元/W的最低报价获得6GW订单。

两次下移，高效与常规产品的价差结构同步瓦解。

3月华电8GW集采中，N型高效标段协鑫、隆基分别报0.8625元/W和0.925元/W，而常规标段协鑫报价为0.798元/W，高效产品仍然能够获得约0.06-0.12元/W的价格溢价。到了5月华能6GW集采，中效与高效产品之间的价差已经收窄至约0.02-0.05元/W。

当组件价格持续下探，买方更关注的是效率提升能否最终转化为更低的度电成本和更高的项目收益，而不是单纯为效率标签支付更高价格。

在0.70元/W的时代，一切优势最终被压缩为“还能不能再便宜一分钱？”。

BC仍是目前较为明显的溢价例外，但其溢价空间同样已经受到压缩。

大唐BC标段TCL中环0.79元/W、隆基0.809元/W，较同期TOPCon中标价0.705元/W溢价约0.085元/W。京能BC标段溢价约0.03-0.05元/W。BC的溢价仍在，但空间已被压缩至0.03-0.08元/W。

从0.75到0.70，半年跌去6%-8%。硅料价格同期并未出现坍塌式下跌，这轮降价的核心推手不是成本端的变化。更重要的变量可能来自供需关系和企业竞争策略，当行业供给充足时，企业为了获取订单，开始主动向更低价格试探。价格竞争由此从过去的“技术路线溢价竞争”，逐渐转向成本、现金流和订单获取能力的竞争。（以上数据结合公开数据库、中标和投标方公布数据、第三方采集等，内容仅供参考）

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