湖北
投资者内参丨杨跃滂
近日，ARK Invest创始人木头姐(Cathie Wood)在一档对话节目中分享了她对存储的看法。
她认为，存储是半导体产业链里周期性最强的一环，也是最容易被商业化的部分。在科技行业，某个组件的价格翻三倍四倍甚至于十倍并不是正常状态，反而是一种负面信号，木头姐表示：“但多数人却觉得是超级大利好”(but most people think it's a huge positive)。
“我们正在看到，通过工程设计来摆脱对HBM的需求”（we're seeing engineering out the need for HBM），木头姐指出，高带宽内存(HBM)的需求可以通过工程设计来消除。
她举例称，Cerebras和Groq等公司的新型AI芯片，从一开始就在架构设计上做到了完全不依赖HBM。木头姐补充说，她的风投基金持有Groq的股份，同时表示英伟达已经在跟Groq进行合作了。
木头姐又举出特斯拉作为例子，特斯拉之前就有类似的情况，当时因为钴供应链受阻，价格飙升，马斯克通过工程设计把大部分钴从电池中去除了。
木头姐还表示，尽管从自由现金流的角度来看，芯片股的与超大规模云计算公司两者走势完全相反，“但这种情况只是暂时的”(but that's fleeting)。
据外媒报道，Groq本月12日宣布成为NVIDIA云合作伙伴，该企业将为用户提供基于中大型NVIDIA加速计算集群的训练和推理服务。
英伟达计划在今年晚些时候推出基于Groq的硬件，在此基础上开发更先进的芯片。
当地时间8月17日，Groq完成3.5亿美元A轮融资，估值达35亿美元，英伟达计划参与。
根据Groq官网的介绍，Groq的AI推理基础设施由LPU提供支持。这是一种新型处理器，专为AI需求设计，LPU将内存和计算功能集成在芯片上，大幅提升了数据存储和检索速度，同时消除了时序波动，片上内存使其运行速度更快。
Cerebras的晶圆级引擎(WSE)思路则非常大胆，将整张晶圆做成一个巨大的芯片，将所有计算核心和内存集成在单一芯片上，极大地缩短了数据在不同组件间传输的距离和延迟。OpenAI的GPT Codex Spark已经在Cerebras的芯片上运行，实现了接近零延迟的响应速度。
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