上海
8月19日，A股三大指数盘中大幅下跌，算力、科技板块领跌。截至11：16，通信ETF华夏跌超6%，同类费率最低档创业板人工智能ETF华夏（159381）、云计算ETF华夏（516630）下跌超4%。算力热门股纷纷下挫，新易盛、中际旭创、东山精密、工业富联、兆易创新、紫光股份、浪潮信息、东土科技多股走弱。资金逆市流入，通信ETF华夏（515050）昨日吸金2.5亿元，云计算ETF华夏（516630）昨日净流入515万元。
消息面上，百度二季度分析师电话会议上公布，本季度百度AI云基础设施收入达到73亿元，同比增长50%。其中，GPU云收入同比增长283%，较上季度的184%明显提速，已连续四个季度实现三位数增长。与此同时，阿里云在韩国的第三座数据中心正式上线，并同步推出AgenticAI相关服务，进一步满足当地市场持续增长的AI及云计算需求。
上海证券近日表示，云计算已从传统IT服务演变为AI时代的“水电煤”——基础性、必需性、平台型基础设施。AI应用层热度虽高，但其运行根基是云计算提供的稳定、可扩展算力资源。投资逻辑由此从芯片单品性能突破，转向算力供给规模与系统协同能力，强调服务器、交换机、光模块、IDC建设等硬件集成能力，形成“总量驱动”而非“单品突破”的新范式。
通信ETF华夏（515050），完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，前十大持仓股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、兆易创新、工业富联、东山精密、生益科技、沪电股份、天孚通信、中兴通讯。场外联接（A类：008086；C类：008087）。
云计算ETF华夏（516630）重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。（A类：019868；C类：019869）。
创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比近40%位居AI类标的第一。目前基金规模20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
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