北京
2026年8月18日，中国海外发展有限公司（以下简称中国海外发展，0688.HK）在其40亿美元等值中期票据计划项下成功完成5年期31.91亿元绿色点心债发行，票面利率2.20%。中信证券担任本次中期票据计划的安排行及该计划项下首次提取发行的联席全球协调人。
把握人民币国际化机遇
汇聚高质量多元化机构订单
中信证券助力中国海外发展精准抓住离岸人民币流动性充裕的良好窗口。凭借双“A-”的优质国际信用评级，中国海外发展的首笔公募点心债开簿后获得投资人的踊跃认购，共吸引来自110个投资人超230亿元订单，认购倍数超7倍，最终发行价格较初始价格指引收窄55个基点至2.20%。本次发行获得包括国际知名长线基金、专业资管机构及私人银行等各类投资者积极参与，投资者结构多元，充分彰显中国海外发展把握人民币国际化有利契机、高效拓宽离岸人民币融资渠道的资本运作实力。
赋践行绿色发展理念
树立中资房企绿色融资新典范
本单债券是中国海外发展首笔境外绿色债券，获得惠誉常青绿债认证。中国海外发展长期践行ESG可持续发展理念，累计获得中国绿色建筑星级认证、美国LEED、BOMA、WELL及英国BREEAM认证等共697项，绿色认证建筑面积超过1.12亿平方米。在2026年第八届健康建筑大会上，深圳中国海外大厦与中海·安澜北京项目分获健康建筑运行标识三星级、宁静住宅设计标识金级，摘得中国健康建筑领域的顶级殊荣。本次绿色债券的成功发行，是中国海外发展可持续发展战略在境外资本市场的又一实践，为中资房地产企业使用绿色融资工具拓宽融资渠道打造标杆范例。
发挥央企示范引领作用
助力房地产行业高质量发展
中国海外发展作为优质房地产企业，长期坚持稳健经营和高质量发展，不断提升经营韧性与综合竞争力。本次债券的成功发行，进一步体现了资本市场对中国海外发展经营实力和信用资质的高度认可。中信证券将持续发挥资本市场专业服务优势，积极支持优质中资房地产企业拓展离岸人民币融资渠道、提升融资质效，以专业金融服务助力房地产行业平稳健康发展。
中国海外发展
（股票代码：0688.HK)
中国海外发展隶属于中国建筑集团有限公司，拥有47年房地产开发与不动产运营管理经验，是唯一获得双A-国际信用评级的中国内地房企，财务信用安全稳健。中国海外发展业务遍布港澳及内地80余个都市及美国、英国、澳大利亚、新加坡等多个国家和地区，具备行业领先的设计、开发、建造、运营、物业服务等全产业链综合联动能力，是中国房地产行业领导品牌。
(中信证券 动态宝)
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