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智通财经APP获悉，瑞士嘉盛银行固定收益策略师Alex Rohner认为，美股业绩强劲，基于盈利前景改善，上调标普500指数年底目标至8200点，并将科技及工业板块调升为“最首选”。欧元区息口定价或已接近上限，看好具周期性优势的欧元区股票。
Alex Rohner指，美股第二季业绩表现强劲，瞬间打破环球股市自6月初至7月底的调整局面。在此之前，环球科技板块的表现曾一度较过去数月失色；然而，亮丽的第二季业绩重燃市场对AI主题的信心，超大型科技股亦陆续确认甚至上调未来业绩指引。
更重要的是，这股盈利增长动力已明显扩展至美国以外市场及科技以外板块，印证在当前AI资本开支热潮带动下，整体经济活动，尤其美国经济，较预期更具韧性。消费者支出依然稳健，但主要由高收入家庭所支撑。尽管海湾地区局势持续紧张，实质利率仍处于近年相对偏高水平，欧元区和日本的经济前景亦正持续改善。因此，该行已上调对美国及欧元区的经济增长预测。
与此同时，通胀率依然高企，并普遍高于各国央行的目标水平。未来数月，市场焦点将转向货币政策进一步收紧的必要性及幅度。该行认为，市场对美联储及日本央行的加息预期仍有最大的上行空间。
相比之下，市场目前对瑞士国家银行、欧洲央行及英伦银行的息口定价，或已处于预期范围的上限。该行已剔除对医疗保健板块及瑞士股票的偏好，转而看好更具周期性优势的欧元区股票。
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