广东
证金汇金大幅减仓老登的同时，社保在二季度大幅新进了18个股票，
现在只有460个公司发布中报，通过分析这些公司的前十大股东，我发现18个公司，一季度前十大股东没有社保，而二季度有，这里面大多数都是社保基金主动买入的，这些公司主要集中在3个方向，半导体科技最多，汇成股份，颀中科技，生益电子，共达电声，日联科技都是社保基金主动新进前十大股东的，还有有色金属，盛屯矿业，宁波富邦，中铝国际，有研硅都是新进前十大股东，还有化工，梅花生物，北化股份和沧州大化。现在很多公司还没有发中报，等到月底数据都公布了，我在详细复盘社保的最新布局动态。
8月17日社保基金Q2新进前十大股东的股票名单如下：
共达电声，社保新进1081.82万股
道道全，社保新进530.49万股
日联科技，社保新进183.36万股
报喜鸟，社保新进1729.69万股
龙净环保，社保新进1756.99万股
梅花生物，社保新进3758.84万股
汇成股份，社保新进1230.47万股
北化股份，社保新进599.24万股
颀中科技，社保新进331.34万股
中化国际，社保新进3164.78万股
盛屯矿业，社保新进2623.63万股
宁波富邦，社保新进85.48万股
中原高速，社保新进1064.50万股
沧州大化，社保新进144.38万股
有研硅，社保新进423.61万股
生益电子，社保新进233.40万股
富春股份，社保新进178.93万股
中铝国际，社保新进217.01万股
以上这些社保基金刚刚新进的股票，主要集中在3个方向，具体如下：
一、半导体/电子
个股：共达电声、日联科技、汇成股份、颀中科技、有研硅、生益电子、富春股份
投资逻辑
1、AI产业链持续景气，封测、半导体材料、PCB、声学元器件需求上行，国产替代持续推进；
2、行业经过一轮调整，不少半导体标的估值回到历史低位，社保二季度布局底部反转机会；
3、算力、服务器、消费电子边际回暖，下游订单逐步修复，预期后续财报业绩改善；
4、富春股份偏向算力游戏+通信，布局AI应用端，属于科技成长的弹性方向。
二、化工&化肥
个股：梅花生物、中化国际、北化股份、沧州大化
投资逻辑
1、化工行业库存完成去化，农产品涨价带动化肥、氨基酸、精细化工产品价格回暖；
2、出口占比高，受益于海外需求复苏，人民币汇率环境利好出口企业盈利；
3、处于周期底部位置，估值便宜，社保偏好布局顺周期反转，博弈三季度、四季度业绩拐点；
4、部分企业具备新材料、军工化工材料业务，兼具周期+成长双重属性。
三、有色金属
个股：盛屯矿业、宁波富邦、中铝国际
投资逻辑
1、铜铝等基本金属，受益全球工业复苏、新能源上游需求拉动；
2、有色板块前期持续回调，估值处于历史分位低位，安全边际较高；
3、国内稳增长预期，基建、制造业回暖拉动金属消费；
4、盛屯矿业同时布局新能源金属，绑定锂电产业链，兼顾周期成长。
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