上海
截至2026年8月17日收盘，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨5.59%，成分股中科飞测上涨13.68%，艾森股份上涨9.77%，天岳先进上涨8.18%，晶升股份，华峰测控等个股跟涨。科创半导体ETF华夏(588170)收涨5.48%。
今日半导体芯片股集体走强，消息面上，SK海力士董事长在近日采访中再次强调了再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。SK海力士还表示，为平衡供需、规避盲目扩产造成过剩的老路，公司敲定7200亿美元全球扩产计划，目标五年内产能翻倍。招商证券最新研报指出，存储行业供需缺口将延续至 2027 年，国内模组公司进入利润放量期。全球 CPU 市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，同时带动国内先进制程需求。
此外，中信证券研报指出，日月光投控、安靠智电、力成、南茂科技、京元电子已披露2026Q2业绩，单季收入同比+26%～+36%、毛利率普遍提升4～11ppts，稼动率提升叠加费用相对固定，经营杠杆带动利润弹性明显释放。台厂稼动率已接近满载、瓶颈在装机而非订单，日月光投控与南茂科技上修全年资本开支且70%投向尖端先进封装，Q2涨价以成本传导为主、主动提价条件正在累积，面板级封装、光互连等先进封装量产时间表整体前移。我们判断封测正由稼动率修复走向量价齐升、价值量抬升，台积电与日月光投控提价为中国大陆封测跟涨提供锚定、台厂满载下订单外溢，看好中国大陆封测厂需求承接与涨价跟进及利润率修复机会。
相关ETF：科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。
半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约66%），长鑫存储概念含量在全市场指数中最高（61%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。
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