广东
今日A股市场全天震荡反弹，沪指涨超1%，科创50指数涨超4%。沪深两市成交额2.39万亿，较上一个交易日放量2446亿。
A股市值一哥长鑫科技大涨12%，成交额超335亿元，市值重回4万亿元，达41332亿元。
多只美股ETF，加仓中国芯片股。
近日，聚焦存储芯片产业链的Roundhill Memory ETF（DRAM）调整持仓。截至8月14日收盘，A股存储企业长鑫科技在该基金中的权重为4.52%，位列第六大重仓股。今年6月首次被纳入基金的兆易创新，权重为1.16%。
美国主动管理型ETF机构Tema ETFs近期宣布，已将长鑫科技纳入旗下聚焦存储芯片行业的产品Tema内存ETF（DISK），截至8月14日收盘持仓比例为7.54%。
A股半导体板块走强，通富微电、有研新材涨停；算力硬件板块拉升，华正新材、共进股份等涨停。
科创半导体设备ETF鹏华、科创半导体设备ETF华泰柏瑞、科创半导体ETF华夏、科创芯片设计ETF国泰、半导体设备ETF广发、芯片ETF富国、科创芯片设计ETF天弘、半导体设备ETF国泰、科创芯片设计ETF招商、科创芯片设计ETF国联安、半导体设备ETF易方达、科创芯片ETF嘉实、科创芯片ETF鹏华、芯片ETF国泰、半导体设备ETF华夏、科创芯片ETF南方、半导体设备ETF万家涨超5%。
据报道，SK海力士董事长崔泰源再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。
全球半导体设备景气度持续上修，据SEMI预测，2026年全球半导体设备销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高。
Omdia：2026年半导体市场增幅上调至94.1%。由于AI需求持续超过全球供应能力，推动DRAM和NAND市场实现强劲增长，Omdia将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%。预计2026年存储器芯片(MemoryIC)收入将占全球半导体总营收的50%以上。与此同时，AI需求已超出当前半导体产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存(HBM)、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。
中原证券指出，受益于AI基础设施投资的不断扩张，AI驱动对先进存储需求持续旺盛，全球存储制造商正在加速扩大产能，根据SEMI的最新预测，预计2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将达到520亿美元，同比增长29%，预计2024-2029年复合增速将达19%。AI驱动全球存储厂商加速扩产，半导体设备供给紧张程度有望逐步提升，国产半导体设备出海有望加速，同时叠加半导体设备国产替代在持续推进中，建议关注国内半导体设备及零部件厂商的投资机会。
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