8.17八百万操作|决定了！A股大龙今天还有大动作！

今天周一A股还不错依旧是全线上涨的行情，要是不跳水的话晚上就能吃肉，现在A股已经见底，大龙会继续分批低吸为主，近期大龙只加不减，继续冲冲冲。

现在板块上基本是全线上涨，半导体芯片设备CPO算力新能源车光伏电池有色、创业板等均长期看涨，大龙今天继续加仓看好的方向。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量16882亿，相比周五放量10.72%

主力资金净流入253.54亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市假期休市

港股创新药涨1.48%

美股纳斯达克期货指数涨0.34%

恒生港股通新经济指数涨2.21%

恒生科技今日涨2.26%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色长期还是可以继续看涨，大龙慢慢持有等涨。黄金白银 黄金现在要看长期行情，长期还是可以继续看涨，只是行情慢一点。半导体芯片计算机 半导体芯片设备大龙没什么想法，我还是继续长期持有等涨，问题不大。人工智能软件AI应用 人工智能大龙继续卧倒等涨。CPO通信算力 CPO通信算力大龙还是分批进场为主，长期等涨，啥时候把7月跌的回来大龙才跑。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先也是慢慢布局锂矿 短期也低位，也可以慢慢看涨机器人 机器人短期是在低位，但没啥大行情，但反弹还是会有的。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙长期看跌白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块

证券 证券暂时没什么大行情，大龙暂时不考虑加。医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，落袋为安。港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位， 短期反弹是会有的，跌不了多少。美股 美股不必担心， 新高是迟早的事，只需要耐心等待。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 大龙暂时没有接回的打算。MLCC：短期已经在低位， 短期可以看偶尔的反弹，但持续不强。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓1万$信澳至诚精选混合C$（014953）

半导体科技：这只基金重点押注半导体设备、存储这条主线，重仓大多是国内芯片产业链核心标，近期板块来回震荡，很多优质标的跟着大盘一起回调，更多属于市场情绪压制，行业本身的逻辑没有破坏。AI 算力需求持续释放，叠加国内晶圆厂不断扩产，国产设备材料的替换空间依旧很大，后续订单释放的预期还在

现在板块处在反复磨底阶段，不会走出单边上涨，波动会比较大，但产业大方向没有改变。适合在震荡当中逢低布局，博弈后续产业链景气修复带来的反弹机会

2.加仓5000元$国联高质量成长混合C$012524）

CPO：这只基金重仓布局光通信产业链，持仓高度聚焦光模块相关龙头，赛道属性非常纯粹。最近科技板块前期回调释放了不少压力，市场对AI算力这条线的预期慢慢回暖。光通信行业长期有算力需求做支撑，赛道想象空间充足。因为持仓集中在单一赛道，这只基金弹性会拉得很足，行情来的时候上涨力度很强，但随之而来震荡也会比较大，涨跌都很猛。适合本身就看好CPO方向、心理承受能力比较强的投资者。大龙分批慢慢

3.加仓1万$恒生前海高端制造混合C$（013384）

算力通信：这个基重仓光模块、光器件等算力通信核心资产，深度绑定 AI 硬件周期。板块经过一轮调整之后，估值得到一定消化，产业层面海外大厂的新品迭代会持续带来催化。现阶段市场整体信心不足，板块震荡会比较频繁，不会一路向上，适合中长期拿，不要被日内的涨跌干扰心态。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5万$南方中国梦混合C$（019689）

半导体设备：半导体设备大龙还是长期看涨，大龙维持低吸。国产设备是芯片自主的核心环节。国内晶圆厂扩产还在推进，长期替换空间充足，只是短期市场风险偏好低，板块反复磨底。这笔仓位较重，要做好震荡反复的心理准备，不指望马上大涨，赚产业慢慢兑现的钱。

2.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（025657）

量化：在大盘方向看不清的时候，量化通过模型选股，不押注单一赛道，能够分散一部分板块回撤的风险。当下市场轮动快、热点持续性差，量化策略更适配这种震荡环境，用来做组合均衡配置，平滑整体账户波动。

3.加仓5000元$中欧产业领航混合C$（019160）

国产算力：这只基金高度聚焦国产算力整条产业链，重仓国内算力芯片、晶圆制造、光通信相关标的，进攻属性很强新浪财经。国内云厂商资本开支持续抬升，叠加政策对算力基建的扶持，行业中长期成长逻辑很硬。

4.加仓5000元 $华商研究精选灵活配置混合A$（004423）

科技混合：属于均衡型科技底仓产品，覆盖半导体、军工、算力硬件多个方向，不会单一押注某一个细分赛道。 选股覆盖面广，可以用来平衡组合，淡化择时，适合长期持有或者定投，降低单一赛道带来的回撤压力。

5.加仓5000元$路博迈资源精选股票C$(021876)

资源：布局有色、上游周期资源品，受益全球流动性、地缘和能源安全逻辑。资源板块波动同样不小，会跟随大宗商品价格来回变动，可以和高波动科技赛道形成对冲，做账户的分散配置，平衡整体组合风险。

今日减仓思路：无

大龙今天加了 信澳至诚精选混合（014953）、国联高质量成长混合（012524）、新华科技创新主题灵活配置混合（002272）、南方中国梦混合（019689）、 中欧产业领航混合C（019160）、国金智远量化选股混合（025657）、华商研究精选灵活配置（004423）、路博迈资源精选股票（021876）今日总计加仓9万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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