《第一性思考》08｜人形机器人最大的优势，可能恰恰也是它最大的错误

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本文来自微信公众号： 0xAI机器学习 ，作者：0xAI机器学习，原文标题：《《第一性思考》08｜人形机器人最大的优势，可能恰恰也是它最大的错误》

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Hi，过去一周大家过得好吗？

这周，人形机器人又热了一把。

宇树科技的科创板IPO获得了极其夸张的追捧：零售投资者认购倍数超过8000倍，发行估值超过600亿元人民币，对应约219倍的2025年预期市盈率。

资本市场显然已经开始给一个未来定价：

机器人会像电脑、智能手机一样进入我们的生活，而其中最重要的形态，很可能就是人形机器人。

这个故事很好理解，我们的楼梯是给人走的，门把手是给人握的，货架按照人的高度设计，工具按照五根手指设计。汽车驾驶舱、厨房、工厂、办公室，整个现代世界几乎都是围绕人的身体建出来的。

于是一个听起来非常正确的结论出现了：

既然机器人要进入人类世界，那么最通用的机器人，当然应该长得像人。

但今天，我想反过来问一个问题：

为什么机器人一定要像人？

这可能正是人形机器人故事中，最少被质疑的那个前提。

而在我看来——

先把机器人这三个字忘掉，从第一性原理出发，一家公司购买机器人的目的到底是什么？

不是为了让机器看起来像人，而是为了完成一个任务。

比如：把货物从A搬到B；拧紧一颗螺丝；检查一条输电线路；把箱子放上货架；焊接一块车身。

企业真正计算的是：

完成一次任务，要花多少钱？成功率多高？一天能工作多久？多久维修一次？

一旦从这里出发，问题就变了；假设搬一个箱子。

方案A是一台拥有两条腿、两只胳膊、几十个关节，还必须实时保持平衡的人形机器人。

方案B是一辆下面装轮子、上面装机械臂的小车。

只要两者都能把箱子送到目的地，企业为什么一定选择A？

腿的意义，是跨越复杂地形；手指的意义，是处理大量不同形状的物体。

人类之所以进化成今天这个样子，是因为我们需要在一个极其复杂、不可预测的自然环境里生存。

可工厂不是非洲草原，仓库也不是原始森林。

如果环境本身高度结构化，那么“像人一样灵活”有时候不是优势，而是昂贵的冗余。

今天全球真正已经大规模创造经济价值的机器人，绝大多数根本不像人。

机械臂没有腿，仓储机器人通常有轮子，无人机甚至连地面都不走。

2024年全球新安装工业机器人约54.2万台，中国正在运行的工业机器人已经超过200万台；同一年，仅运输和物流类专业服务机器人销量就达到10.29万台。

相比之下，Reuters今年6月援引的数据是：2025年全球人形机器人销量大约只有1.2万台，而且相当一部分仍然用于研究。

这不是说人形机器人没有未来，而是提醒我们：

商业世界过去几十年已经用脚投过一次票——当任务可以被专用机器解决时，它往往不会选择一个完整的人。

当然，人形机器人有一个极其强大的支持逻辑。

国际机器人联合会也明确指出，人形机器人的重要价值就在于：它能够进入那些原本为人类设计的环境。

不用重新修楼梯，不用重新设计工厂，不用换掉工具，机器人直接走进来，就能干活。

这确实非常诱人。但这里隐藏着一个假设：

我觉得这才是真正值得怀疑的地方。

如果机器人只是偶尔出现，人形当然方便，可是如果未来一家仓库里80%的工作都是机器人完成的呢？

企业还会坚持：“千万别改仓库，让机器人学会像人一样走楼梯。”

还是会说：“把楼梯拆了，修一条坡道。”

如果机械手抓箱子比五指灵巧手便宜得多，我们为什么不能重新设计箱子？

如果机器人用二维码识别货物最方便，为什么货架不能重新设计？

如果轮子效率更高，为什么仓库一定需要让机器人走路？

历史上的技术革命，很少是新技术永远适应旧世界。

更多时候是：旧世界被重新设计，以适应新技术。

汽车刚出现的时候，道路是给马车设计的，后来不是汽车努力变成马，而是整个城市开始为汽车修公路、停车场、高速公路和加油站。

智能手机出现以后，也不是手机永远适应过去的生活，二维码、移动支付、App、共享单车，整个社会的基础设施都跟着它改变了。

所以人形机器人面对的真正竞争对手，可能并不只是另一台人形机器人。

而是：

这就是我认为最容易被市场忽视的一层。

我并不认为人形机器人是错误路线，恰恰相反，它很可能会非常重要。

只是它最有价值的场景，可能和很多人现在想象的不一样。

哪里最适合人形机器人？

不是最容易自动化的地方，而是最难重新设计环境的地方。

老旧工厂，医院，家庭，建筑工地，灾害现场，已经运行几十年的仓库。

这些地方充满楼梯、门、抽屉、工具、电梯和各种不可预测的物体。你不可能为了机器人，把全世界几亿栋房子重新盖一遍。

在这些环境里：两条腿、两只手以及接近人的身体尺度，突然就变得极有价值。

所以真正的分界线也许不是：人形机器人vs非人形机器人。

而是：结构化世界vs非结构化世界。

越结构化的环境，专用机器人越占优势。

越混乱、越开放、越难改造的环境，人形机器人的价值越大。

这才是我对这场竞争真正的判断。

这也是为什么我会特别关注宇树这次IPO，超过8000倍认购当然说明资本市场极度看好机器人时代，但219倍左右的预期市盈率同时意味着：

市场已经提前支付了非常多的未来。

机器人会跑、会跳、会翻跟头，非常震撼。可是资本市场最终需要回答的不是：

它像不像人？

而是：

它每小时能够创造多少钱？

这两个问题之间，还有很长一段路。

甚至连Boston Dynamics这样的行业先驱，现在在介绍新一代Atlas时都已经不再执着于复制人体动作。虽然Atlas采用人形结构，但公司明确强调，它会以完成任务最高效的方式运动，而不是被人体运动范围限制。

这个细节其实很有意思，机器人产业自己，已经开始悄悄摆脱“复制人类”这件事。

短期：人形机器人继续爆火

融资、IPO、展示、工厂试点都会越来越多。因为它拥有所有机器人里最强的传播能力。

一台机械臂搬100万个箱子，没有人拍视频。

一台机器人后空翻，全世界都会转发。

所以短期内，注意力一定继续属于人形。

中期：市场开始从“会不会动”转向“能不能赚钱”

真正决定赢家的指标会慢慢变成：

单小时任务成本、故障率、连续工作时间、部署周期、维护成本和真实ROI。

这时候第一轮淘汰会发生，一些动作很漂亮的机器人公司，未必活得下来。

反而可能是一批不起眼的机械臂、AMR、视觉系统、执行器和垂直场景机器人公司开始稳定赚钱。

长期：机器人可能根本没有一种“最终形态”

这可能是我最反共识的预测。

未来不会出现一种机器人统治所有场景。

恰恰相反。

机器人会像动物一样分化。

会飞的，会爬的，有轮子的，有机械臂的，四条腿的，两条腿的。

甚至大量今天完全想象不到的形态。

任务决定身体，而不是人类的身体决定机器人的身体。

从这个角度看，人形机器人不是机器人的终点，它只是机器人世界里非常重要的一个物种。

未来，我会看四个信号：

第一，企业披露机器人项目时，是否越来越少展示“动作”，越来越多披露真实的单位经济性。

第二，人形机器人的大规模订单是否真正从研究机构走向工厂、仓储和服务业。

第三，大量成功商业化的机器人，是否仍然是轮式、机械臂和各种专用形态。

第四，也是最重要的：

人类是否开始主动改造环境，让机器更容易工作。

如果第四件事大量发生，那么“机器人必须适应人类世界”这个人形机器人的核心逻辑，就需要重新估值。

机器人时代真正值得关注的，并不只是“去做人形机器人”。更大的机会可能散落在整个机器进入现实世界的基础设施里：

传感器、执行器、视觉系统、电池、减速器、仿真、数据采集、机器人安全、维修、部署，以及把机器人真正接进具体行业的人。

未来也许最值钱的人，不是会造一个后空翻机器人，而是能够回答一个非常朴素的问题的人：

这个行业里，到底有什么工作值得让机器来做？

因为技术世界最终奖励的，从来不是最像未来的东西，而是最便宜、最可靠地解决真实问题的东西。

所以，当所有人都在问：

“人形机器人什么时候会走进千家万户？”

我更想问的是：

也许等机器人时代真正到来的那一天，我们回过头看会发现：

人形，可能是机器人走向现实世界最聪明的一条捷径，也可能是我们作为人类，因为太习惯自己的身体，而为机器想象出的第一个局限。

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