19年前被全球瞩目，“东北第一城”再次站上风口，能把握住机会吗

本文作者——王思远｜媒体人

2007年，英特尔公布了一个重磅消息，决定在大连建设一个中国最先进的300毫米的“晶圆厂”。

这是英特尔在亚洲的第一个晶圆厂。

高达25亿美元的投资，是当时中美经济合作中相当罕见的大项目，大连也因此成了全球瞩目的焦点。

谁能想到，19前就布局半导体的东北第一城，在今天又一次被关注了。

8月11日，韩国SK海力士宣布重启中国大连2号工厂建设，扩充NAND闪存产能，以满足AI疯狂增长的算力需求。

2号工厂就是在当年英特尔大连工厂的底座上长出来的。

这个项目一度承载了大连在半导体产业上的雄心，但真正成为今天半导体明星之城的，是投资了长鑫科技的合肥。

大连能不能借助2号工厂的重启，将半导体产业再一次做大呢？

大连2号工厂的前世今生

SK海力士的大连2号工厂，实际上是4年前启动建设的，受存储周期等因素影响，项目一直停滞。

如果不是这一次全球范围的内存短缺，它可能还不会解封。

这个工厂原来不姓“韩”，而是2021年从英特尔手中收购，这笔交易同样举世关注。

很多人可能会认为，如果英特尔将工厂留到现在，那么，它岂不是今天内存行业的一个重量级玩家。

历史不能假设。

英特尔在大连投资的项目，最早是生产CPU芯片组，2015年业务进行调整，开始转型为NAND、SSD等存储业务。

英特尔选择出售大连工厂有几个原因。

一方面是存储并非其最核心的业务，尽管当时也算是英特尔的6根支柱业务之一。

但存储行业周期性极为明显。

2019年，存储行业依然低迷，而英特尔旗下的NAND闪存部门，已经连续第4年亏损了。

志不在此的英特尔被折磨的精疲力尽，它不认为这是一个好业务。

另一方面，英特尔的存储业务实际上是与美光合作，也就是今天美国最大的存储芯片巨头。

但双方在技术方向上有分歧。

英特尔在出售大连工厂后，仅保留了它与美光合作的“傲腾”业务（Optane）。这个项目也是存储项目。

但规模小，利润高，技术更先进。

英特尔不想挤在一个规模庞大且波动剧烈的周期赛道，更不想和韩国的三星、SK海力士拼谁体力更好。

反观SK海力士，它收购大连工厂的心情十分迫切。

首先是2020年，日本为了“教训”一下韩国企业，对半导体材料实施“断供”，这让SK海力士也陷入了短暂的困境。

它需要大连工厂来应对危机。

其次，SK海力士最大的对手就是它的韩国同乡三星，双方均在中国布局，三星在西安建立NAND工厂，海力士就在无锡设立DRAM芯片基地。

在收购大连工厂时，三星正在西安扩建NAND产能，这是一个数百亿美元的市场。

SK海力士要想缩小与三星之间的差距，英特尔给它提供了一个机会。

，收购完成后，SK海力士在NAND行业直接碾压日本铠侠，成为第二。

作为半导体行业史上最大的并购案之一，全球第二大内存制造商SK海力士分两笔，把90亿美元现金打入了英特尔的账户。

自2010年正式投产后，英特尔、海力士的交易对大连工厂没有太大影响，它一直在生产。

员工规模大约在4500人左右。

但始终没有更大的突破。

理念超前的“东北第一城”

应该说，20年前的大连，在东北乃至全国，发展理念也是超前的。

英特尔此前在上海、成都已经建立了封测工厂和研发项目，但没有大连工厂这么大、这么先进。

300毫米（12英寸）的晶圆厂当时除了美国，也只在以色列、爱尔兰落地过。

而大连能够力压国内其他城市，拿下这个项目，非常不容易。

据后来媒体的报道，这是一场长达3年的“艰苦恋爱”。

英特尔一共向大连提出了1000多个问题，每个问题，大连都在规定时间内回复，并且附送详细的说明。

比如，大连在极短的时间内提供了100年的地震情况，9天时间动迁了246户董家沟居民。

英特尔不相信这么快，认为大连一定是用了不符合英特尔价值观的手段，就到动迁居民家了解。

大连效率最终打动了英特尔。

大连的产业结构一直很重，钢铁、石化、重工、船舶是支柱，大连一直想发展半导体、软件等产业。

英特尔项目是个特别好的机会。

事实上，英特尔在大连工厂启动后，立刻有十几家跨国企业跟着英特尔进驻大连。

国内一些上中下游配套企业也闻风而动。

如果这10几年，大连能保持项目开始时的那种发展速度，或许今天的半导体明星城市，不会是合肥。

2025年，大连GDP首次突破万亿大关，是东北第一个完成这一里程碑的城市。

但大连这些年的发展，新兴产业一直没有撑起转型的重担。

大连对自己的经济是这样总结的：“石化担纲、车船加速、轴机轨自强，软件信息服务业为特色支柱。”

其中绿色石化（包括精细护工、新材料）是大连体量最大的工业集群，产值稳定在4000亿，是大连工业的绝对压舱石。

其次就是船舶与海工，这几年，造船行业进入景气周期，大连造船完工量、手持订单量也水涨船高。

汽车产业以奇瑞为代表，年产值约为1000亿元，是增长最快的版块。

但这些都是传统产恶业。

目前国内经济增速最快的城市，几乎都与人工智能、集成电路、低空经济、生物医药等新兴产业相关。

2024年官方数据显示，大连半导体规上企业总计40家左右，年产值不到300亿元，在GDP比重中占比极小。

错过一次的大连能抓住机会吗

为什么大连在半导体产业上有了一个王炸开局，但最终没有创造一个奇迹呢？

和运气有关。

SK海力士接手大连工厂后遇到了存储周期，另一方面，地缘环境变了，SK海力士无法将先进设备放到大连进行扩产。

大连19年前就拥有了英特尔这样的世界级项目，但并没有将半导体这个这个产业做大、做长、做深。

与无法提供产业配套也相关。

这不是半导体一个产业的现象，汽车也是如此。

奇瑞较早在大连布局了整车、零部件工厂，大连也是奇瑞全球出口的一个重要生产基地。

但大连的零部件配套企业与安徽、浙江等汽车制造业大省相比，有不小的差距。

奇瑞大连基地的本地配套率截至2025年末约为40%，另外60%从芜湖总部、长三角、珠三角或境外采购。

尽管本地化配套率从2022年的2%增长到2025年的40%，但是本地配套跟不上仍是事实。

东风日产大连基地的本地配套率，也只有约30%。

长三角、珠三角大量的民间企业、隐形冠军，牢牢地占据着这一块大蛋糕。

大连的视野、格局以及大项目的运营能力都不差，但在超级项目落地后的产业延伸，反而成为了短板。

这恐怕也是这些年，大连与青岛、宁波等计划单列市差距拉大的原因之一。

更深层的原因，也是时代、地域、文化、产业结构等众多因素交织的结果。

作为东北第一城，大连的腹地没有宁波那么厚实。

作为青岛的经济腹地，山东的经济其实也很重，但区别在于，山东还有其他产业以及民营经济做多点支撑。

大连的民营经济不发达在发展上明显吃亏。

回到我们今天的主题，SK海力士重启大连2号工厂，是在人工智能产业爆发大的大背景下诞生的。

大连能不能以此机会强力切入这个赛道呢？

应该说有难度，至少要比19年前引入英特尔增加了几个量级，因为时代变了。

现在已经很难有这样的外资项目引入，国产替代潮已经开始。

另外，大连所处的发展环境也变了，集成电路、半导体是国内大部分有雄心、有实力城市的“标配产业”。

竞争变得极为激烈。

但事在人为，当年谁能想到合肥会成为今天中国半导体行业极具分量的城市？

你怎么看SK大连工厂的重启，咱们评论区聊聊。