北京
我还是那句话，半导体是反转不是反弹这一波半导体会惩罚每一个轻视他的人，今天是周末我给大家说一下，再次强调一下我口中所说的半导体的话指的是整个半导体的产业，既包括这种的一个芯片、AI芯片存储芯片、半导体设备、材料封装这条狭义的芯片主线，同样也包括cpopcb光纤这类半导体的配套方向，他们的话同样处在一个什么一个产业当中，本质的话都是一荣俱荣一损俱损的，这一点大家一定要分清楚。和讯信息房勇分析，最近很多人的话还是分不清楚，目前的话怎么去选赛道，今天的话我把这个逻辑给大家拆解清楚，首先的话第一梯队目前是cpupcb光纤，这是市场当中比较强的方向，走势的话远远强于其他方向，为什么这个方向讲走的比较猛，主要原因的话它是市场的景气度逻辑最硬的方向，行情高度的话绑定的海外美股的一个板块走势，本轮累计涨幅也是最大的，中途调整的话却是最浅的。那么机构资金活跃资金的话扎堆要所以说盘面爆发力比较强。
第二梯队的话是芯片、材料以及设备，这属于是一种稳健的赛道对比，第一梯队的话整体涨幅没有那么猛，但是呢完整的上升趋势保持完好。这条赛道的话主要的一个什么？底层的逻辑的话是国产替代相比CPU这种的一个海外联动的逻辑的话，国产替代催化上面啊这个节奏稍微偏弱一点，盘面波动率的话也不及第一梯队，但是它的走势的话稳健性更强，那么属于稳健型的方向。
第三梯队的话是存储芯片、AI芯片和先进封装，这是现阶段盘面当中上涨反弹的呃上涨的一个最弱的方向，那么上涨节奏板块强度全面落后，第一梯队第二梯队很多人疑惑为什么存储芯片总总是慢一拍？唉这里的话给大家讲清楚这个背后逻辑，国内不少的存储企业的话，本质上他没有自建晶元厂商，啊他很多都是厂都是从三星海力士采购这个存储颗粒回来只做模组加工的，所以存储行情起来的时候爆发力强，但是一旦受到市场的回调了，它的上涨逻辑往往是最先受到冲击，容易被证伪的方向，所以说短线盘面偏弱。
最后的话给大家梳理一下，如果说你愿意承受这种更大波动博弈这种高弹性的，你优先看一下CPU PCB光纤这个方向，如果你想走稳健的以国产替代为主的，你关注设备材料。第二梯队，如果你眼光长远，愿意等待这种后发补涨的行情的，可以看一看存储芯片先进封装，那么现阶段存储的话只是第一波反弹比较弱，啊并不代表后面的空间，它就小，赛道的话没有好坏，本质上只是节奏的快慢。
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