海外首次成为储能电芯主战场

界面新闻记者 | 高菁

今年上半年，海外市场成为全球储能电芯的最大去向，历史同期首次占比超过五成。

近期，行业研究机构InfoLink Consulting(下称InfoLink)、上海有色网、鑫椤锂电以及SNE Research(下称SNE)相继披露了上半年全球储能电芯出货量最新数据。储能电芯也被称为储能电池，是锂电池储能系统的核心部件，主要用于储存电能并在需要时释放。

InfoLink数据显示，今年上半年全球储能电芯累计出货467.84 GWh，同比增长94.76%；上海有色网统计约为486 GWh，同比增幅93%；鑫椤锂电录得507.8 GWh，同比增速达97.5%；SNE Research则给出461.3 GWh的出货量，较上年同期增长71%。

尽管各机构因统计口径、样本覆盖范围不同等原因而数据各异，但均清晰勾勒出上半年全球储能电芯市场强劲且一致的向上走势。

尤其是，海外市场的核心驱动作用愈发突出，已成为全球储能电芯增长的主战场。

InfoLink数据显示，上半年海外市场储能电芯出货248.73 GWh，占全球总量的53.2%。海外市场历史同期首次成为储能电芯主要交付市场。

SNE披露的数据更为详尽。今年上半年，北美与欧洲储能电芯出货量分别录得83%和74%的同比增长，市场份额各达16.5%和15.8%；中东、澳大利亚等新兴市场的大规模项目加速进入执行阶段，成为本轮新增需求的主要来源。

由于上述区域扩张速度更快，中国的市场份额从去年同期的50.5%下滑至今年上半年的43.9%。中国同期储能电芯出货量为202.5 GWh，同比增长49%，仍然为全球最大的单一市场。

据高工锂电数据，今年一季度美国新增储能创下历史同期纪录，同比增长超过三成。按照不同机构预测，今年美国新增储能规模大致将在60-70 GWh，继续刷新年度纪录。

欧洲市场方面，2025年新增电池储能同比增长接近五成，大型储能首次贡献超过一半的新增规模。按照最新预测，到2030年，欧洲年度新增储能有望较当前再增长数倍，其中大型储能占比将提高至四分之三左右。

现阶段，美国主要受数据中心用电暴增、燃气轮机交付延迟及新能源并网等多重因素拉动，储能配置价值提升；欧洲则完成由“户用储能”到“大型储能”的主要驱动力转换，大型项目首次贡献过半增量。

此外，上海有色网指出，印度强制并网政策推动大项目集中交付；中东市场受地缘扰动后迅速恢复；北欧频率服务市场与海上风电需求共振提速，都提振了储能系统的需求。户用储能方面，欧洲、澳洲维持高价值市场，亚非刚需持续放量。

在各企业储能电芯出货量排名方面，此次统计的四家机构给出了四份不同的榜单，但也存在共同点。

制图：高菁

上半年，全球储能电芯出货量排名前十的企业均为中国企业。据InfoLink统计，全球前十的企业市占率之和为82.3%；SNE统计的数据为89%。

宁德时代(300750.SZ)、海辰储能和亿纬锂能(300014.SZ)是四家机构公认的全球前三。

从InfoLink和鑫椤锂电公布的图表不难发现，海辰储能与亿纬锂能的出货量较为接近，宁德时代则处于断层式的领先地位。

图片来源：InfoLink Consulting 图片来源：鑫椤锂电

SNE的统计数据更为直观。宁德时代上半年以125 GWh的出货量和27.1%的市场份额稳居榜首，其出货量是第二名的2.6倍，呈现出“寡头领跑”特征。

在绝对的头部统治力后面，第二梯队企业正陷入激烈的贴身肉搏。

在四家机构的榜单中，比亚迪(002594.SZ)、中创新航(03931.HK)、楚能新能源、瑞浦兰钧(00666.HK)、远景动力及鹏辉能源(300438.SZ)等企业排列于第四至第十位。这几家企业在InfoLink和鑫椤锂电的图表中的市场份额十分相近。

以SNE的详细数据作为参考，从第四名比亚迪到第十名鹏辉能源，七家企业出货量集聚于20-36 GWh区间，彼此间的份额差距最多仅为3.3个百分点。

这意味着，这一区间的厂商排名极易受到单一大项目交付和季度出货量波动的影响，未来半年可能重新洗牌。

其中，远景动力和鹏辉能源的同比增速分别达到111%和202%，大幅跑赢行业平均增速。

SNE指出，这两家企业在海外储能市场拥有较为稳固的地位。海外市场的持续放量，正推动深度布局海外市场的中国企业实现跨越式增长。

与此同时，SNE的榜单还揭示了海外企业猛烈进攻的信号。LG新能源虽然仅位列第十一，但其上半年出货量同比激增高达357%，总量达到12 GWh，正迅速逼近前十榜单。

InfoLink也指出，LG新能源等韩系厂商借助美国市场强势回暖，市占率止跌回升。

展望后市，上海有色网与鑫椤锂电均判断下半年储能市场高景气度将持续，但对于增长维度的判断各有侧重。

上海有色网认为，受国内出口退税及容量补贴政策节点影响，企业排产出货有望继续环比攀升，叠加东南亚中资工厂产能加速释放，以及海外终端客户为保障供应正提前锁定产能，预计下半年海外电芯出货将实现翻倍增长，延续行业整体高景气。

鑫椤锂电则进一步补充，国内大量独立储能及风光配储项目将集中在年底前并网，四季度将迎来出货高峰；海外方面，欧美户储及大储交付、中东与东南亚订单均集中在下半年落地。同时，500 Ah以上大容量电芯及长时储能项目规模化投产，将大幅提升单套系统的电芯用量。

基于海内外多重需求共振，鑫椤锂电预测，2026全年全球储能电芯出货有望冲击1200 GWh。