北京
A股4300家待涨，后面怎么看？能否从科技向红利的转移？8月中旬的调整我们怎么理解？和讯信息张平分析，先说第一个啊8月中旬调整，我们在月初和上个月月末已经提前说了，可以到录像。啊那么今天早上的时候，呢我们 A股受到外围影响高开，我们在早盘9:00开始直播明确高开之后要小心低走，因为今天是周四，啊因为昨天晚上直播还强调你害怕不害怕对吧？一般情况下第三个交易日呢应该是震荡，结果他高开了，高开低走，早上说过了要调整。所以这是第一层，也就是说我们早盘的预估是准确的。第二层就是之前给大家强调的上半月上涨，有人说反转，目前看不出来为什么？他创新高的天数这一波是5个交易日，你数一下，5个交易日，你就算上今天也不行，因为中间这已经产生一个顶分了，他年限没过去，也是前面那个缺口区间没过去，所以他延长了一个震荡时间，因为8月中旬到8月末是半年报公开的一个时间，也就是说半年报的压哨披露期，所以日历效应加筹码行为双验证，今天启动的应该是这个创新药和CRO近10年以来呢7~8月份中证红利基本上跑赢大盘的概率大于85%。所以8月下半月大盘的高价值，假如大银行高股息，这我们在之前说过有可能会行。那么在这个基础之上，资金开始向医药、生物、啊电力、食品、饮料这一类开始就是躲中报。弘历是第一层，也就是说大银行电力煤炭之前我们也说了，第二层有一部分是白水节前涨价，一般就是你看我们10年前十几年前那个阶段，每到双节之前白水涨一波，但是这么多年白水一直跌不好讲，这次可能开始有消费的属性在里面了，带了应该说叫防御里带旺季节的属性。逻辑上来看，主要是中秋国庆的双节备货加开学季加宴席机它几层，所以也有预期的一个节前效应。大家可以看看旅游和消费就这意思。
但是呢到下个月中旬这个东西不能再看了，有一个中间的红利期，另一层就是半导体设备，他业绩呢上个月7月已经公布完了，剩下半个月震荡切换是防御。我们仍然说过，整个的逻辑关系应该说也是在这个呃7月下旬到8月上旬已经都说完了，所以有一部分可能就是利好兑现。那么早晨其实就是这个高开幅度，由于没有新的逻辑出现，只是一个消息影响，不是实际预增，所以高开低走。设备端就是这样，一天都是在应该说都是这个比昨天价格都是高的，你有机会抛，呃很多兄弟呢就恨不得听完一个逻辑之后就不想动了，没那么简单。你看今天下午日元这边呢公布可能要加息，他今年应该说6月份那阵啊公布加了一次，这次又要公布要加，就是保持日元的汇率的稳定，也就是让它硬挺起来。所以今天下午开始有色调整，后面呢目前来看，有人说产业趋势来说资本开支，人工智能的开支从cpo PCB设备订单，这条逻辑链呢目前没有改变，呃短期之内调整，我们可以继续寻找新的机会去布局。那么而防御里面的医药和红利一起，应该是这波主攻的创新药出海的一个逻辑，就是授权。所以逻辑8月中旬起A股进入到中报未高双节防御的再平衡窗口，所以后面高位筹码像红利就是大银行电力消费就是白水食品，创新药出海b低，三轮科技不是结束，也是我们说的半导体设备材料需要等他这个新逻辑出来。也就是说当指数环境调整的时候变成防御，而指数环境一旦开始进攻，那就正式又重新回到进攻。它中间是几轮的一个驱动，所以我今天的这个题目大家可能看到了，叫科技调整，医药接棒，红利托底，后面呢也是这个道理。但是您记住，最近创新要走的不错，但同样你也要小心冲高之后调整的风险。我看了一眼炸板也不少，那么材料端也一样，我们可以等着这个消息落地之后，呃黄金继续重新回归上升的一个势头，带动整个的材料还是有机会。所以拐点呢要注意观察，但中期来看，防御是近期的主线，但是8月过完了很可能又回归成长，不要踏错节奏，乐意倒腾倒腾不乐意倒腾，你就注意冲高卖，然后拿钱等，就是你要么盯住一个主线，你可以几个主线同时盯，但是手法你得高，技术分析的效果得好，你才能几个主线来回切换，各位，注意别追高，因为追高它涨不了太高，这些现在它是反弹行情。
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