山东
不少熬夜刷资讯的朋友应该都留意到，深夜行业接连传出两条重要消息，全部指向存储芯片赛道，一时间很多人都在讨论，沉寂一段时间的存储板块，会不会借此机会走出新一轮行情。
先说说第一条消息，海外存储巨头释放重要信号。美光高管在行业论坛公开表态，判断存储芯片供需紧张的局面还会持续，2027年市场紧缺程度甚至会超过今年。消息出来之后，隔夜美股存储相关个股明显走强，SK海力士涨幅十分突出。之所以市场对此反应强烈，核心原因在于全球几家头部存储厂商，近期持续调整产能规划，优先把生产线转向高利润的高端存储产品，普通存储芯片供给持续收紧。再加上全球AI服务器持续放量，单台设备对内存、闪存的需求远远高于传统服务器，上下游需求叠加，不断收紧行业供需平衡。
第二条值得关注的消息来自国内行业数据，调研机构最新报告显示，长江存储NAND闪存出货份额提升，跻身全球第三名。在外部环境存在约束的背景下，国产存储厂商稳步抢占海外厂商腾出的市场空间，国产替代的推进速度超出不少人的预期。最近几年国内持续加大集成电路产业扶持力度，存储芯片作为产业链关键一环，一直是技术攻坚重点方向，本土厂商产能持续释放，也给国内产业链上下游企业带来更多合作机会。
放在整个A股盘面来看，存储芯片板块前期经历较长时间震荡调整，不少个股估值得到消化。每一轮行业周期回暖初期，资金最先留意的就是产业链核心标的。兆易创新（603986）作为国内存储设计龙头，布局NOR Flash与利基型DRAM，和本土晶圆代工平台深度协作；澜起科技（688008）主打内存接口芯片，是AI服务器硬件里不可或缺的配套产品；江波龙（301308）深耕存储模组业务，企业级存储订单持续增长；北京君正（300223）发力车规存储赛道，开辟出区别于普通消费电子存储的增长空间。
长期关注半导体赛道的股民都清楚，存储芯片具备很强的周期性，股价走势和芯片报价、行业供需紧密挂钩。只要行业涨价逻辑能够持续维持，产业链上下游企业的营收、利润就有改善的基础。本轮行情和前几轮不一样，除了传统消费电子需求回暖，AI算力催生的海量存储需求，成为全新的长期支撑点，市场不少机构也在重新评估存储板块的估值空间。
近期市场主线来回切换，热点轮动速度很快，很难有板块能够持续走出连续上涨行情。算力、半导体材料轮番活跃，存储板块始终处于低位休整状态，板块本身存在补涨预期。随着海外行业消息持续发酵，叠加国产存储技术不断突破，资金开始慢慢重新审视这条赛道。只要后续存储芯片现货价格维持上行趋势，产业链相关企业，大概率会持续受到场内资金关注。
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