上海
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8月13日早盘，算力基建板块全面爆发。截至9时45分，云计算ETF招商(159890)放量涨2.65%，成分股润泽科技、紫光股份、浪潮信息、新易盛、中际旭创、奥飞数据涨幅居前。截至8月12日，该基金年内份额扩容19.13%。
消息面上，超威电脑（Supermicro）最新财报显示业绩和指引双双超预期，工业富联上半年AI服务器收入同比增长2.3倍，GPU AI机柜出货量同比增长3.2倍。腾讯Q2资本开支528亿元同比猛增176%，摩根大通上调全年预测至2000亿元。
分析指出，海外AI硬件业绩全面超预期，标志AI算力基建正进入持续数个季度的上行周期而非短期脉冲。工业富联、超威电脑等服务器龙头的超预期表现，为全球算力硬件景气提供硬核验证。国内腾讯资本开支猛增176%进一步确认国内云厂商AI投入正从“跟随”转向“竞赛”。
据了解，云计算ETF招商(159890)跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖光模块、IDC、服务器等算力基础设施，前十大重仓包含中际旭创、新易盛、金山办公、科大讯飞等龙头。覆盖光模块、IDC、服务器等算力基建全链，有望充分受益于全球算力硬件的景气上行。
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