天津
8月12日，高盛公布2026年第32周（8月3日至8月9日）新能源车企大定数据。进入8月，乘联分会指出市场整体呈现“总量弱修复、结构强分化”的运行态势，21个产销工作日叠加高温淡季，终端市场回暖节奏平缓。高盛周订单数据印证了这一判断——多数品牌环比回落，而鸿蒙智行、理想、小米、极氪等品牌实现订单环比正向增长。
比亚迪周大定39850台，较前一周的47700台环比下滑约16.5%，创近八周新低。7月全月比亚迪新能源乘用车销量达41.9万辆，连续62个月蝉联国内新能源月度销冠。但8月初订单进一步走弱，一方面7月密集冲量透支了部分需求，另一方面消费者或在观望8月即将上市的新车型。39850台虽仍处行业高位，但跌破4万台关口值得关注——比亚迪能否在无新品脉冲下稳住基本盘，是下半年最大的悬念。
鸿蒙智行是本周最大亮点——周大定12150台，较前一周的6350台暴涨91%。7月全系交付45046台，全新一代问界M9开启交付7周累计突破2万台，问界M6上市97天累计交付超4万台。进入8月后，旗舰MPV尊界正式上市，预售价65万元起，叠加享界G9同步开启预订，全系周订单强势反弹。鸿蒙智行正在从“问界一条腿走路”走向“五界矩阵”全面放量，12150台的周大定预示着8月交付有望重回5万台区间。
理想汽车周大定11050台，环比增长17%，连续三周站稳9000台以上。新一代L6于7月中旬上市后平稳度过脉冲期，周订单稳定在万台左右，说明新车已成功从“爆发期”过渡至“稳态期”。不过7月理想交付30468辆，同比下降0.86%，是头部新势力中唯一同比下滑的品牌。零跑汽车周大定13850台，较前一周14850台温和回落。7月零跑全球交付101267辆，成为国内首个单月交付突破10万辆的造车新势力。8月11日全新车型A05正式上市，售价6.39万元起，有望为8月订单注入新动能。小鹏汽车周大定7900台，较前一周14200台大幅回落44%。MONA L03上市首周脉冲彻底消退，7月全集团交付38027辆。8月11日小鹏G9L开启预售，预售价25.98万元，能否成为新的订单增长点尚待观察。
蔚来集团周大定6250台，7月三品牌合计交付35934辆；特斯拉中国周大定5700台；小米周大定6050台，连续五个月站稳3万交付门槛；极氪周大定4200台，7月份007GT成为20万以上纯电轿车第二，拉动了不少年轻消费群体下单，7月交付35837辆创历史新高；方程豹周大定2900台。
第32周数据清晰勾勒出8月车市的底色——淡季效应正在加深。多数品牌周订单环比走弱，印证了乘联分会“总量弱修复”的判断。唯一的例外是鸿蒙智行，凭借尊界上市与多车型矩阵全面放量实现逆势暴涨。当“金九银十”尚需时日，8月正是检验各品牌抗压能力的试金石——谁能在淡季守住订单底盘，谁就能在下一轮旺季争夺中占得先机。
数据来自：高盛《China New Energy Vehicle Weekly Chartbook》（中国新能源汽车每周图评）行业跟踪研报；数据仅供参考，可能存在少许误差。
（注：高盛国内周度汽车订单数据：剔除小订、以大定为核心口径，不算小订意向、不算终端上牌/交付销量；比亚迪数据仅含王朝+海洋，不含腾势、仰望、方程豹；蔚来集团包含乐道、萤火虫）
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