北京
过去一年，希捷科技（NASDAQ:STX）在AI浪潮中悄然成为最令人意外的赢家之一，股价累计飙升445.36%。随着超大规模数据中心对海量存储需求的激增，这家传统硬盘厂商重新焕发活力。 24/7 Wall St.对希捷给出的目标价为916.25美元，较当前820.52美元的价格仍有11.67%的上涨空间，并给予“买入”的高信心评级。这一判断基于连续四个季度EPS超预期、AI基础设施带来的云需求加速，以及HAMR技术路线图已获得美国所有主要超大规模数据中心认证。 在截至7月的2026财年第四季度，希捷交出了一份亮眼成绩单：营收36.29亿美元，同比增长48.5%；非GAAP每股收益5.71美元，超出市场预期12.11%。全年自由现金流达到创纪录的31.05亿美元，同比暴增279.58%。尽管股价在接近1144.18美元的峰值后一个月内回调了9.87%，但年初至今涨幅仍达198.7%。 CEO Dave Mosley将这一增长归功于“强劲的云数据中心需求和纪律性执行”，并向投资者透露：“我们的近线存储产能已全部分配至2026日历年，2027年和2028年的定价谈判也已经开始。”管理层将当前需求描述为“非同寻常”。 横向对比来看，西部数据（WDC）的远期市盈率22倍与希捷相当，但营收增长逊色；美光（MU）远期市盈率仅6倍，反映了内存行业截然不同的经济逻辑。 耐人寻味的是，一位曾在2010年准确判断NVIDIA的分析师，刚刚公布了他心目中的十大AI股票名单——希捷科技并未入选。这份名单究竟是隐藏着更高潜力的机会，还是这位分析师错失了这匹存储黑马？投资者不妨多加关注。 （注：本内容不构成投资建议，市场有风险，决策需谨慎。）
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