全球eSIM连接总量破13亿 中国市场迎来“无卡化”拐点

中经记者 谭伦 北京报道

日前，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）发布《eSIM产业发展研究报告（2026年）》。报告显示，截至2026年第一季度，全球累计eSIM连接总量已突破13亿，全球eSIM产业正从早期试点逐步进入规模化部署周期。其中，北美市场预计占全球39%，欧洲市场维持在27%—28%左右；随着中国智能手机eSIM试商用落地，中国市场占比预计提升至13%。

报告指出，从全球来看，eSIM产业正在迎来一个重要转折点：过去由运营商推动的网络侧建设已经逐渐成熟，产业竞争开始从“有没有eSIM”转向“如何让更多终端、用户和场景使用eSIM”。中国市场则成为这一轮产业变化中的重要变量。

通信分析师周桂军向《中国经营报》记者表示，与全球市场相比，中国eSIM仍处于从“试商用”走向“规模化”的关键阶段。终端适配、安全监管、用户迁移以及运营商业务模式等问题，仍将决定这项技术究竟能够多快变成智能终端的标配功能。

eSIM从“卡”转向“连接”

eSIM产业从技术验证走向规模应用，目前已成为业内共识。中国信通院数据显示，2025年全球eSIM终端出货量达到6.05亿颗，同比增长18%。与此同时，截至2026年第一季度，全球已有超过400家移动运营商提供eSIM服务，覆盖120多个国家和地区。运营商侧的基础设施建设正在逐渐完成，产业发展的重心也开始发生变化。

GSMA Intelligence给出的判断同样显示，eSIM正在进入加速普及阶段。GSMA Intelligence的数据显示，2025年年末全球eSIM智能手机渗透率约为5%，预计2026年将升至10%，此后继续快速增长。

这一增长，也在改变eSIM的产业逻辑。周桂军认为，早期eSIM更多被视为一种替代实体SIM卡的技术方案，应用集中在智能手表、平板电脑以及部分物联网设备中。随着苹果及其他终端厂商开始取消实体SIM卡槽，eSIM开始反过来影响手机产品设计。

其中，一个明显趋势是终端厂商正在形成两种路线。一类是以苹果为代表的“纯eSIM”路线，通过取消实体SIM卡槽，为手机内部空间、防水设计以及轻薄化创造条件；另一类则是三星、谷歌等厂商采用的实体SIM+eSIM兼容路线，在保持用户使用习惯的同时，为未来向纯eSIM过渡留下空间。中国信通院报告也将两种路线概括为“无卡槽”与“双卡兼容”两类产品升级方向。

对于手机厂商而言，这意味着eSIM已经不再只是通信功能的变化，而开始成为终端工业设计的一部分。

但比手机更加值得关注的，是eSIM对运营商业务模式的影响。过去，SIM卡是运营商连接用户的重要物理载体，用户开卡、换卡、补卡等业务与线下渠道紧密绑定。eSIM则把这套流程逐步数字化，运营商可以通过远程配置完成用户身份与网络服务的管理。

因此，eSIM真正改变的并不是“一张卡”，而是移动通信连接的交付方式。

这也是为什么全球运营商的竞争重点正在从基础设施部署转向服务能力。中国信通院数据显示，2022年全球新增提供eSIM服务的运营商达到111家，但2024年上半年新增数量已经明显下降。业内普遍认为，随着越来越多运营商完成基础能力建设，下一阶段的竞争将更多集中在连接质量、业务体验、套餐设计以及跨境服务等领域。

中国市场未来可期

我国eSIM产业最大的变化发生在过去一年。

公开信息显示，2025年10月，中国移动、中国电信、中国联通相继获得eSIM手机运营服务商用试验批复，标志着我国eSIM正式从智能穿戴、物联网等领域向智能手机市场延伸。

经过近一年推进，国内eSIM手机的产品供给正在明显增加。目前，中国内地市场支持eSIM的手机已经从最初的少数产品逐渐扩展至苹果、华为、OPPO、荣耀、三星、联想等品牌，产品覆盖旗舰手机、折叠屏、轻薄手机以及AI终端等多个细分市场。

这也成为中国信通院判断我国将成为全球潜力最大的eSIM市场的重要原因。一方面，中国拥有庞大的智能手机用户和终端消费市场；另一方面，中国也是全球智能终端制造和通信产业链最完整的国家之一。从芯片、模组，到手机、可穿戴设备，再到三大运营商，中国具备推动eSIM大规模商业化的完整产业基础。

第三方机构同样对中国市场保持较高预期。Juniper Research此前预计，到2030年，中国支持eSIM的智能手机连接数将达到3.64亿。

如果这一趋势延续，中国市场的意义就不仅是增加一个eSIM消费市场，而可能成为全球eSIM产业链进一步规模化的重要增量来源。

随着AI终端快速发展，这一趋势可能进一步加速。中国信通院在报告中已经将AI与eSIM的融合列为产业发展的重要方向。对于AI眼镜、AI手机、AI机器人等新型终端而言，稳定、低门槛且能够远程管理的连接能力正在成为基础设施。

这意味着，未来eSIM产业的竞争重点可能不再是“谁拥有更多SIM卡”，而是“谁能够管理更多连接”。

从产业链来看，上游的安全芯片和模组厂商、中游的eSIM远程配置和连接管理平台，以及下游的手机、汽车、可穿戴设备和物联网终端，都可能因此迎来新的市场空间。

13亿全球连接量已经证明，eSIM正在走过产业早期的技术验证阶段。周桂军认为，对于中国eSIM产业而言，当前真正值得关注的并不是“实体SIM卡什么时候消失”，而是移动通信产业什么时候真正告别以实体卡为中心。接下来，随着终端供给增加、运营商服务完善以及监管机制逐步成熟，中国eSIM产业能否从“可用”真正走向“好用”，将成为决定下一阶段市场爆发速度的关键。

（编辑：张靖超 审核：李正豪 校对：张国刚）