山东
算力赛道掀上涨行情 外围科技股集体躁动
最近的算力板块，热度一下就上来了。
盘面走得相当强势，整条产业链都在动。
不光A股这边热闹，外围科技股也跟着躁动。
先看指数层面。
中证算力指数8月4号单日大涨7.94%。
整个板块单日成交超2600亿，资金进场的迹象很明显。
之后几个交易日虽有震荡，但整体维持在高位运行。
个股这边多点开花。
联讯仪器单日拿下20cm涨停，总市值突破两千亿关口。
寒武纪、长飞光纤盘中同步拉升，涨幅靠前。
中兴通讯、中天科技两大通信龙头，单日涨幅也超3%。
PCB方向的深南电路、东山精密、沪电股份，也纷纷封住涨停。
算力服务器龙头浪潮信息，也跟着板块同步走高。
上涨不是没缘由的。
产业端接连放出利好信号。
英伟达、博通的CPO交换机，已经正式进入量产出货阶段。
技术落地的进度，比市场预期的要快。
需求端也有支撑。
北美四大云厂商陆续上调了全年资本开支指引。
合计规模在7200亿到7450亿美元之间。
算力基础设施的扩产节奏，还在持续推进。
甚至有厂商提示，2027到2028年算力供给依旧会偏紧。
外围科技股这边，同样不平静。
AI算力租赁商CoreWeave，二季度营收直接翻倍。
达到25.75亿美元，还手握1040亿美元的订单。
财报一出，股价盘后一度暴涨超16%。
服务器厂商超微电脑，业绩也大超预期。
第四财季营收111亿美元，同比接近翻倍，股价盘前涨超10%。
存储赛道也在涨。
SK海力士、美光科技双双走高，市场对存储芯片的预期在回暖。
云计算巨头那边，亚马逊、谷歌的云业务增速也都创下近年新高。
AI相关的收入，正在快速兑现成实打实的业绩。
整条算力产业链的景气度，从上游硬件到下游运营，都在持续验证。
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