北京
智通财经获悉，今日港股市场表现低迷，三大指数再度下跌。淡马锡战略布局韩国股市，韩股ETF全线上涨；北京楼市新政有望强化市场对楼市拐点预期，房地产ETF逆市走强。截至收盘，恒生指数跌0.83%，报25440.17点，全日成交额2167.79亿港元；恒生科技指数跌0.99%，报4776.44点。港股ETF方面，按规模排序居前的产品中，盈富基金(02800)收跌0.99%，报25.88港元；恒生中国企业(02828)收跌1.12%，报86.8港元；恒生高息股(03466)收跌0.05%，报19.8港元。
行业表现
1.淡马锡战略布局韩国股市，韩股ETF全线上涨。截至收盘，南方两倍做多三星电子(07747)涨13.95%，报74.84港元；TR韩国(02848)涨6.65%，报1765港元；南方港韩科技(03431)涨2.19%，报10.27港元。
新加坡主权财富基金淡马锡计划首次直接投资韩国股市，直接建仓三星电子与SK海力士，将存储芯片定性为AI价值链中最被低估的环节。与此同时，韩国关税厅数据显示，8月上旬韩国半导体出口同比暴增155.4%，为存储双雄上涨提供基本面支撑。Eugene Asset Management首席投资官Ha SeokKeun指出，若淡马锡入局属实，将释放“外资对韩国AI/存储器周期强劲信心的明确信号”，并有望成为支撑Kospi反弹的驱动力之一。
2.北京楼市新政有望强化市场对楼市拐点预期，房地产ETF逆市走强。截至收盘，房地产ETF银华(159768.SZ)涨4.97%，报0.465元；房地产ETF南方(512200.SH)涨4.18%，报1.271元；房地产ETF华夏(515060.SH)涨4.09%，报0.611元。
北京楼市新政大幅松绑限购：非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由"2年"调减为"1年"，五环外不限购套数；公积金贷款额度大幅提高至240万元。市场预期上海、深圳等核心城市有望跟进，强化楼市拐点预期。国金证券认为，此次北京楼市新政落地于政治局会议提出“加大逆周期调节力度”之后，并处于“金九银十”传统旺季之前，具有较强的政策信号意义。
机构观点
中国银河证券杨超观点认为，随着中报披露进入高峰期，市场定价逻辑正从情绪修复与资金轮动切换至基本面验证与结构性再平衡，因此建议关注三大方向：一是科技板块，全球AI定价逻辑呈现从硬件基建转向应用变现的趋势，国产大模型商业化预期正在升温，建议关注AI应用、大模型龙头、具备流量入口的互联网平台等；二是将高股息红利资产作为防御底仓，此类资产在市场震荡期展现出较强韧性，建议关注消费、煤炭、银行及公用事业等板块；三是中报业绩确定性方向，基本面改善的板块将获得确定性溢价，建议关注AI、高端制造、生物医药等硬科技板块。
ETF动向
电池ETF鑫元(159077.SZ)首日上市，收涨0.4%，报1.005元，成交额1.17亿元；基金跟踪中证电池主题指数，覆盖整个电池产业链的核心环节。
本文源自：智通财经网
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