上海
科技股强劲财报重燃AI交易热情，全球周三全线走高，美股指数期货同步上扬。与此同时，中东局势持续僵持推动油价连续第六日上涨，投资者目光锁定当日稍晚公布的美国通胀数据。
美股盘前，CoreWeave涨约16%，公司Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元。超微电脑涨约10%，AI基建需求热持续，超微电脑上季销售接近翻倍，本季和新财年指引大超预期。Lumentum涨约7%，AI光通信需求强劲，Lumentum上季营收翻倍，本季指引更超预期，债务重组致超70亿巨亏。
油价方面，布伦特原油上涨0.6%至每桶89.45美元，延续六连涨态势——为今年4月以来最长连涨纪录。美伊谈判陷入僵局是主要推手，地缘风险溢价持续支撑原油市场。
华侨银行策略师Moh Siong Sim等人在报告中写道："今日通胀数据对9月FOMC定价而言可能至关重要，而震荡区间内的美元格局持续有利于套息交易。"
- 美股盘前，CoreWeave涨约16%，公司Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元。超微电脑涨约10%，AI基建需求热持续，超微电脑上季销售接近翻倍，本季和新财年指引大超预期。Lumentum涨约7%，AI光通信需求强劲，Lumentum上季营收翻倍，本季指引更超预期，债务重组致超70亿巨亏。
- 韩国综合股价指数（KOSPI）涨幅扩大至5%，三星电子与SK海力士均涨超8%。
- 美元兑日元汇率徘徊在159.40附近，接近160关键整数位。
- 10年期美国国债收益率基本稳定在4.69%。
- 黄金从周二跌势中反弹，上涨0.7%至每盎司约4400美元。
- 布伦特原油上涨0.6%至每桶89.45美元，延续六连涨态势。
- LME铜库存连续40天下降，创2014年以来最长纪录。
- 比特币上涨0.1%，报63,772.65美元。
AI财报提振，韩国芯片股领涨亚市
科技公司业绩季正成为此轮反弹的核心催化剂。CoreWeave强劲的营收增长显示AI基础设施支出持续旺盛，Super Micro的营收指引同样超出市场预期，两则消息合力提振了投资者对AI科技交易的信心。
韩国KOSPI指数作为AI投资的重要风向标，三星电子和SK海力士的股东回报政策持续受到市场关注，叠加有关新加坡淡马锡控股投资计划的媒体报道，提振了市场整体情绪。
Eastspring Investments投资组合经理Christina Woon在接受彭博电视采访时表示："目前为止的财报季提供了一定程度的安慰，尤其是在科技交易方面。"
高盛首席中国股票策略师Kinger Lau同样在接受彭博电视采访时指出："盈利将是关键。互联网板块7月的超额表现主要由估值修复驱动，但现在是时候重新聚焦盈利本身了。"
中东谈判僵局，油价六连涨
原油市场延续强势，核心逻辑在于美伊霍尔木兹海峡谈判迟迟未能取得突破。尽管巴基斯坦国防部长表示两国"接近某种协议"，但美伊双方的立场似乎均有所强硬，令谈判前景蒙上阴影。
KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer在研究报告中写道："随着时间推移而问题悬而未决，市场焦虑情绪正在稳步上升。交易员越来越担忧，双方提出的条件只会增加复杂性，从而降低近期达成可行协议的可能性。"
上周曾有消息称谈判即将取得突破，风险资产随之上涨。此后乐观情绪的消退，使得油价上行叠加更广泛的不确定性，令投资者在通胀数据公布前普遍保持审慎。
美CPI成关键变量，美联储路径再受考验
美国7月CPI数据将于周三稍晚公布，成为当前市场最受关注的宏观事件。据彭博对经济学家的调查显示，7月CPI环比预计上涨0.1%，此前一个月为下降0.4%。彭博指出，能源价格压力在伊朗战争爆发初期数月明显升温后，有望随着局势演变逐步缓解。
若通胀数据低于预期，将有助于缓和市场对美联储政策走向的担忧——7月议息会议上已有三位联邦公开市场委员会成员投票赞成加息。
华侨银行策略师Moh Siong Sim等人在报告中写道："今日通胀数据对9月FOMC定价而言可能至关重要，而震荡区间内的美元格局持续有利于套息交易。"
此外，美元兑日元汇率徘徊在159.40附近，接近160关键整数位。市场密切关注日本当局是否会再度出手干预汇市。美元兑其他G10货币普遍走弱，10年期美国国债收益率基本稳定在4.69%，黄金从周二跌势中反弹，上涨0.7%至每盎司约4400美元。
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