8.12八百万操作|决定了！A股大龙进攻这几个方向！

今天周三目前是个震荡回暖的行情，不过先别高兴太早，A股接下来1-2个月都是震荡反复轮动，市场没有成交量，现在反弹的比较弱势，跳水是随时的事，还是先看收盘情况如何，大龙近期没什么多变动，依旧是继续分批布局进场，等待回暖反弹，耐心等待上涨即可。

现在板块上大龙依旧是均衡配置，主攻半导体芯片CPO算力，其他的创新药、有色黄金创业板等也是看好，慢慢布局，现在行情急不得，近期多是来来回回震荡磨底行情，看收盘情况啦，近期不用期待会有大级别的爆发。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量16029亿，相比周二缩量7.24%

主力资金净流入155.12亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨3.32%

港股创新药跌0.81%

美股纳斯达克期货指数涨0.20%

恒生港股通新经济指数跌1.35%

恒生科技今日跌1.52%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色年底会有行情，这几天在阻力位会有点反复，大龙先卧倒等涨 黄金白银 黄金前几天因为消息面利好反弹，但要是没什么继续利好，黄金就还是会震荡。半导体芯片计算机 大龙没什么想法，现在低位，大龙维持分批低吸等待上涨，长期思路。人工智能软件AI应用 人工智能大龙今天没动作。CPO通信算力 CPO通信算力大龙还是慢慢定投，长期等涨为主，啥时候把7月跌的回来在。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先也是慢慢布局，但暂时没有什么大行情，只能看暂时的反弹。锂矿 短期也低位，也可以慢慢看涨。机器人 机器人短期是在低位，但没啥大行情，大龙暂时观望。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙不玩白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块

证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作，高不成低不就。医药医疗创新药中药 创新药大龙先卧倒等涨，已经连涨很多天了，大龙先不追，但还是看好。港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主，大龙暂时不加，没啥大行情。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，但也没大行情，只能看反弹。美股 美股不必担心，等9月份后会慢慢起来的，耐心等待即可。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 大龙暂时没有接回的打算。MLCC：短期已经在低位， 短期可以看偶尔的反弹，但持续不强。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓2万$南方中国梦混合C$（019689）

半导体设备：半导体设备是国产替代的核心卡脖子环节，国内晶圆厂扩产节奏稳定，本土厂商不断突破工艺验证，长期替代空间非常明确。板块经过前期回调，短线抛压已经充分释放，资金承接力度逐步增强。当前位置加仓布局，绑定半导体自主可控主线，等待后续国产化落地的催化行情。

2.加仓1万$海富通领先成长混合$（519025）

CPO算力：大龙今天继续下海富通领先成长，CPO 算力板块经过前期震荡调整，短线获利盘已经充分消化，当前盘面底部支撑逐步显现。产业基本面没有变化，海外大厂持续加码算力基建，高速光模块需求持续走高，核心龙头订单饱满，业绩有实打实的支撑。这只基金重仓中际旭创、新易盛等光模块核心标的，深度绑定算力光互联主线，板块反弹时弹性十足。大龙第一目标先把7月跌的涨回来再说，现在还早，耐心等待。

3.加仓1万$信澳至诚精选混合C$014953）

半导体：半导体行业周期逐步触底回升，下游需求持续修复，国产替代进程不断加速，产业长期逻辑很硬。板块经过这段时间的震荡洗盘，浮筹基本清洗干净，后续向上的阻力更小。这只基金深度覆盖半导体全赛道，加仓布局，把握行业复苏的主升行情。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓3万$圆信永丰科技驱动混合C$（024593）

CPO：全球算力建设浪潮还在持续，CPO 作为算力互联的核心硬件，行业景气度始终在线，核心厂商的业绩确定性很强。这只基金深度布局光模块全产业链，精准覆盖 CPO 高景气赛道。当前板块处于阶段低位，大额定投加仓，提前埋伏后续算力需求释放带来的反弹机会。

2.加仓5000元$中欧信息科技混合C$（023452）

通信：通信是整个算力网络的基建底座，随着算力集群不断扩容，光通信、算力网络的建设需求持续提升，行业基本面稳步向好。板块当前估值处于历史低位，安全边际充足。小额加仓布局通信赛道，分享算力基建持续落地的行业红利。

3.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（'025657）

量化：当前市场主线轮动快，权重和题材反复切换，普通持仓很容易跟不上节奏。量化策略持仓分散，不押注单一板块，能自动捕捉市场里零散的结构性机会。加点量化仓位进组合，可以平衡整体持仓风格，提升账户在震荡行情里的容错率。

1.加仓5000元$华商高端装备制造股票A$（'008009）

科技混合：近期科技板块内部轮动快，单押一个赛道很容易踏空或者踩坑。这只基金均衡布局高端制造、新能源、半导体、科技装备等多个方向，覆盖科技制造上下游，能全面捕捉科技板块的轮动机会。小额加仓配置，分散单一赛道的波动风险，把握科技整体修复行情。

今日减仓思路：无

大龙今天加了南方中国梦混合（半导体设备）、海富通领先成长混合（CPO 算力）、圆信永丰科技驱动混合（CPO）、中欧信息科技（通信）、华商高端装备制造股票 A（科技混合）、国金智远量化选股混合（量化）、信澳至诚精选混合（半导体），今日总计加仓7.5万，调仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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