四川
8月12日，受上海“十五五”软件规划利好兑现影响，今日软件板块涨多跌少。截至9:45，创业板指涨1.05%，报3586.56点。创业板软件ETF华夏（159256）涨0.47%，报0.861元。持仓股赛意信息领涨4.98%，宏景科技涨4.34%，鼎捷数智涨3.51%，信息发展涨3.06%，科大国创涨3.01%；深信服领跌2.33%，彩讯股份跌1.46%，每日互动跌1.32%。
消息面上，上海市出台软件和信息服务业发展“十五五”规划，到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，参与全球竞争“桥头堡”；产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。上海市将实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，在宝山、浦东、嘉定等布局建设千卡级智算集群。
中国银河证券认为，FDE解决了企业在AI应用方面的三个核心痛点：业务流程高度非标准化、数据安全与隐私壁垒、落地效果及ROI评估困难。该模式带来软件行业交付范式革命——商业模式从传统软件授权转向ROI、使用效果导向的全生命周期增量价值服务，行业know-how将成为AI应用公司的护城河，部分软件公司将迎来价值体系重估。
创业板软件ETF华夏（159256）跟踪创业软件指数（399264），该指数聚焦创业板中AI软件类50只优质个股，深度布局AI+，在人工智能应用端的金融科技、AI Agent、AI游戏方面均有涉及。其行业中软件开发+IT服务占比高达70%。权重股包括同花顺、润和软件、软通动力、指南针、昆仑万维、深信服等知名软件类企业。
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