浙江
今天市场走出明显分化，主板缩量回踩，创业板却独自翻红。两条线比较清晰：一条是科技材料+医药的逆势进攻，另一条是资源股的获利回吐。
资金在积极调仓，不是在出逃。前排跑累了喘口气，后排站起来接棒。这跟8月7号那根大阳线之后的"电风扇乱转"完全是两码事——那会儿是没方向，今天是明牌换岗。
顺带提一嘴，昨天宇树科技的网上发行中签率0.0181%，成了盘前谈资。今天创业板又上了新股超纯应材，首日直接飙了662%，中一签最高赚24万。场子热不热，新股首日涨多少倍就是最直白的体温计，“打新吃肉”的氛围感，一点没降。
超纯应材的主营业务是面向芯片制造、精密光学等领域，提供经材料改性、精密表面加工、精密清洗和特殊涂层工艺后的精密零部件产品及服务。公司的主要产品有半导体设备特殊涂层零部件、精密光学器件、特种材料。
再看看指数。
上证指数报收3934.09点，跌0.82%；深证成指跌0.40%；创业板指报收3549.16点，涨0.34%；科创50跌1.63%。全市场成交2.34万亿元，较昨日缩量2031亿元。两市超3700股下跌。恒生指数冲高回落，全天承压翻绿。
板块上，MLCC、影视院线、创新药领涨；贵金属、小金属、商业航天领跌。
MLCC今天成了科技线里最硬的细分。
催化来自产业链缺货。部分客户以原价2到3倍的价格向国巨、村田等大厂抢料，"价高者得"的抢料氛围已经蔓延。AI浪潮拉动高容MLCC需求，主流厂商订单饱满，产能利用率接近满载，部分产品交期拉长到12至16个月。盘面上双星新材、洁美科技、国风新材涨停，达利凯普、风华高科也大涨。
医药线继续强势。
创新药方面，百花医药已经6连板，甘李药业、万邦医药涨停；医药商业方向，开开实业4连板，老百姓涨停。上海出台支持生物医药服务贸易创新方案，加上海外MNC和CXO中报盈喜，订单端改善正在向业绩兑现。每一轮调仓，最忙的照例是碳基路由器。
影视院线今天延续活跃。
北京文化2连板，华智数媒20cm涨停，文投控股直线封板。暑期档票房已连续31天单日破亿，截至今天中午总票房已达87.41亿元，平均票价同比下降，"以价换量"确实把观影需求拽起来了。《欢迎来龙餐馆》上映，点映口碑也不错。
不过，高位资源股今天集体歇脚。
黄金、钨、钴、稀土方向跌幅居前，赤峰黄金、洛阳钼业跌超7%，紫金矿业跟跌。消息面上美伊谈判不确定性升温推升油价，但也让市场对通胀和美联储加息预期重新紧张，风险偏好受压。
过去两周，有色和黄金是全村最亮的仔。黄金从避险到央行购金，稀土从配额到地缘，锂矿从见底到反转，资金抱得死死的。但任何一条线，涨到"连菜市场大妈都在聊"的时候，也该歇口气给后来者腾腾位置了。今天的回踩，更像是获利盘的一次温和换手，不是逻辑断了。
科技线内部走势分化。
CPO方向早盘跟随隔夜美股光通信大跌低开，但之后走V，光迅科技涨3.24%，中际旭创涨2.59%，新易盛涨3.93%。隔夜美股那边Coherent跌超14%，Lumentum跌超8%，A股资金觉得禁令比预期温和——从"大范围限制"变成"小幅收紧准入认证"，海外大厂也在联合反对，光模块龙头反而扛住了。
英伟达宣布与黑石、贝莱德等六家机构合作筹集5000亿美元投向AI基础设施，反而引发"循环融资"质疑，股价跌近3%。海外科技叙事和A股的共振在减弱，A股科技更多按自己的节奏走。
机构观点上，中金公司认为，7月20日以来的修复行情仍有望延续，"9.24"以来A股震荡上行趋势并未改变。8月配置思路应当由交易超跌反弹逐步转向均衡化，向核心竞争力科技龙头和基本面稳健的非科技景气方向再平衡。华泰证券则说，超跌反弹仍有演绎空间。
就这些。
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