中国移动九天、中国电信星辰、中国联通元景、中国电科观澜，谁撑得起“央企AI国家队”的金字招牌？

来源：市场资讯

（来源：中智观察）

一、评估背景：为什么需要一份央企大模型的专属选型评估？

2024年以来，国务院国资委多次“点题”人工智能，中央企业“AI+”专项行动全面实施。截至目前，已有超过30家央企落地了66个大模型。中国移动的“九天”、中国电信的“星辰”等通用大模型已赋能超过200家外部单位，在能源电力、工业制造等领域加快应用。

然而，央企大模型的选型逻辑与互联网大模型截然不同。互联网大模型的竞争焦点是“参数规模”和“C端用户数”，而央企大模型的选型核心是“自主可控”、“安全可信”和“行业赋能”。国资委明确要求央企大模型必须基于国产算力、适配国产芯片、保障数据主权——这些“硬约束”决定了央企大模型的评估标准必须量身定制。

市面上的大模型评测报告，大多以通用能力和C端体验为核心指标，无法回答用户最关心的问题：“这个模型能不能在国产芯片上跑？”“数据主权如何保障？”“全栈国产化的真实水平如何？”正是基于这一需求缺口，海比研究院联合清华大学、北京大学、中国信通院等权威机构的知名专家，对海比研究院“数智产品六力评估模型”进行了专门优化，形成了适用于市场上国有企业推出的通用基础大模型专属评估体系。

二、海比研究院国有企业通用基础大模型六力评估模型

海比研究院在“数智产品六力评估模型”标准版基础上，针对国有企业所推出的通用基础大模型“国家队定位、信创刚需、安全为先”的特性，对评估模型进行了专门优化，形成本评估框架。

品牌能力12%国资委认定、行业排名、赋能规模、战略定位产品能力22%多模态能力、模型尺寸覆盖、产品形态丰富度技术能力26%架构原创性、国产算力适配、训练数据规模、评测成绩服务能力14%行业落地深度、MaaS平台能力、生态开放度安全能力18%信创适配、数据安全、自主可控、全栈国产化价值能力8%赋能规模、商业化模式、战略价值

本次评估对象：四家国有企业推出的通用基础大模型

序号企业大模型体系核心标签1中国移动九天国资委认定通用大模型，35B轻量化赛道全球第2，全栈国产化2中国电信星辰央企首个“全模态、全尺寸、全国产”基础大模型体系，央企十大国之重器3中国联通元景“1+1+M”大模型体系，覆盖1B-671B全尺寸，MaaS平台成熟4中国电科观澜 / 小可“观澜”覆盖基础大模型层；“小可”已通过国家网信办备案

三、四个央企大模型，各自解决了什么核心问题？

通用大模型的价值不在于“有模型”，而在于“能解决什么问题”。以下梳理四家央企大模型各自解决的核心问题——这些问题指向的是客户的实际业务需求，而非厂商的技术参数。

中国移动九天：解决了“安全可信的国产大模型从哪里来”的问题

在党政军、能源、金融等关键领域，大模型不仅要“能用”，更要“可信”。九天从预训练阶段就植入安全基因，构建端到端全链路安全可信范式，在六大维度的68项动态测试中安全可信能力显著领先。

核心解决的问题：客户需要一个大模型，既要满足国产化要求，又要确保输出内容安全可信、数据不出风险——九天提供了“开箱即安全”的解决方案，无需客户自行搭建复杂的安全护栏。

中国电信星辰：解决了“全栈国产化大模型如何规模化落地”的问题

星辰是国内首个“全模态、全尺寸、全国产”基础大模型体系。坚持“国芯训国模”，训练效能达到国际主流同等算力的93%。星辰TokenHub运营服务平台已服务3.7万家政企客户，星辰超级智能体TeleAgent注册用户已超30万。

核心解决的问题：客户需要一个大模型，既能摆脱对英伟达算力和国外技术栈的依赖，又能大规模、低成本地部署到实际业务中——星辰提供了从模型到平台到工具链的完整国产化方案，降低了国产大模型的落地门槛。

中国联通元景：解决了“大模型如何与行业场景深度结合”的问题

元景采用“1+1+M”体系——1套基础大模型、1个大模型平台、M种行业大模型。元景MaaS平台已培育超75个工业大模型、上线150多个工业智能体。元景2.0 14B模型训练数据高达3.6万亿tokens。

核心解决的问题：客户需要的不是“一个通用模型”，而是“能解决行业具体问题的大模型”。元景通过“基础模型+行业增强+平台工具”的组合，让客户能够基于通用底座快速构建行业专属能力——这解决了“大模型最后一公里”的落地难题。

中国电科观澜/小可：解决了“物理世界感知数据如何被大模型理解”的问题

观澜是“源自物理世界的大模型”，可处理视频、图像、语言、音频、X光、毫米波等丰富的物联感知信息。已深耕90多个垂直行业、2000多个场景，沉淀了600多种智能化解决方案。

核心解决的问题：传统大模型只能处理文本信息，而大量行业数据来自摄像头、传感器、X光机等物理世界设备。观澜解决了“非文本感知数据如何被大模型理解和利用”的问题——这对于安防、工业质检、智慧城市等场景具有独特价值。

小结：四个大模型解决了四个不同类型的核心问题——中国移动解决“安全可信”，中国电信解决“全栈落地”，中国联通解决“行业增强”，中国电科解决“物理感知”。这四个问题并非互斥，不同客户可根据自身最紧迫的需求选择最匹配的模型。

四、四家厂商竞争格局：四大门派，各有所长

门派厂商核心打法生存逻辑安全可信派中国移动（九天）以“安全可信”为核心标签，原生安全+全栈国产化AI安全是最大差异化壁垒全栈国产派中国电信（星辰）“全模态、全尺寸、全国产”三全体系，率先开源技术自主性最强，规模最大平台生态派中国联通（元景）“1+1+M”体系+MaaS平台，多模型聚合平台化能力最强，生态最开放物理世界派中国电科（观澜/小可）源自物理世界的多模态感知+党政军企实战化感知能力最强，党政军场景最深

安全可信派：中国移动九天以“原生安全可信”为核心标签。JT4.0两款模型均基于全国产芯片和底层框架训练完成。35B大语言版本在国际权威榜单的轻量化模型赛道位居全球第2。已在能源电力、工业制造等领域加快应用。

全栈国产派：中国电信星辰是国内首个全尺寸、全模态、全国产化基础大模型体系，也是中央企业中首个开源的大模型。入选国务院国资委“2025年度央企十大国之重器”。自有及接入智算总规模达87EFLOPS。2026年7月发布星辰超级智能体TeleAgent。

平台生态派：中国联通元景采用“1+1+M”体系——1套基础大模型、1个大模型平台、M种行业大模型。元景MaaS平台已培育超75个工业大模型、上线150多个工业智能体。

物理世界派：中国电科双线布局——海康威视“观澜”覆盖基础大模型层，深耕90多个垂直行业、2000多个场景；电科太极“小可”聚焦党政军企实战化需求。

五、国有企业通用基础大模型未来趋势

趋势一：从“通用大模型”走向“行业增强大模型”

四家厂商都在从通用基座向行业增强演进。中国移动已研发50余款行业大模型；中国电信已打造110余个行业大模型、350余个行业智能体；中国联通元景已培育超75个工业大模型；中国电科观澜深耕90多个垂直行业。趋势：通用能力是入场券，行业深度是胜负手。

趋势二：安全可信从“加分项”变“入场券”

中国移动JT4.0将安全可信内化为模型的内在属性；中国电信星辰构建多重防护机制；中国联通元景MaaS平台获中国信通院可信AI认证。趋势：没有原生安全能力的大模型将无法进入关键行业的采购名单。

趋势三：从“模型竞赛”到“平台竞赛”

中国移动发布MoMA多模型服务引擎2.0；中国电信推出星辰TokenHub运营服务平台；中国联通上线元景MaaS平台。趋势：单一模型的价值正在被平台化能力所覆盖，MaaS成为大模型的标配形态。

趋势四：从“数字世界”走向“物理世界”

中国电科观澜明确以“源自物理世界的大模型”为定位；中国移动九天多模态大模型JT4.1聚焦矿山、石化等复杂工业场景。趋势：大模型正在从“聊天工具”进化为“能干活的生产力工具”。

六、品牌能力：三巨头领跑，电科双线布局

评分：中国移动 4.5 | 中国电信 4.5 | 中国联通 4.0 | 中国电科 3.5

国有企业通用基础大模型的品牌格局，三大运营商优势明显。

中国移动品牌壁垒最深。九天大模型被国务院国资委明确认定为“通用大模型”，已赋能超过200家外部单位。35B大语言版本在国际权威榜单的轻量化模型赛道位居全球第2。中国移动已携手中国电气装备、中国石油等央企及行业龙头落地。“九天”已成为央企大模型的标杆品牌。

中国电信品牌以“三全”标签突围。星辰是国内首个全尺寸、全模态、全国产化基础大模型体系。入选国务院国资委“2025年度央企十大国之重器”。自有及接入智算总规模达87EFLOPS。星辰大模型体系是中央企业中首个开源的大模型——开源策略进一步强化了品牌的技术领导力认知。

中国联通元景品牌认知度相对较弱。虽已覆盖35+行业领域，但品牌辨识度不如九天和星辰。元景MaaS平台聚合了大量生态模型，聚合模式在一定程度上降低了自研模型的存在感。

中国电科品牌以“物理世界”差异化定位。“观澜”在WAIC 2026正式亮相并发布白皮书，“小可”已通过国家网信办备案。但双线布局——海康威视“观澜”+电科太极“小可”——造成品牌认知分散，且“观澜”的基础大模型能力尚未经过独立的第三方权威评测验证。

采购动作：品牌是选型的“第一印象”，但更关键的是看国资委的认定和实际赋能规模。优先关注已获国资委明确认可并规模化落地的模型。

七、产品能力：各具特色，各有侧重

评分：中国电信 4.5 | 中国移动 4.5 | 中国联通 4.0 | 中国电科 4.0

产品能力的竞争，从“有没有模型”进入“模型好不好用、能不能落地”。

中国电信星辰产品体系最完整。全模态、全尺寸、全国产化覆盖。2026年7月发布星辰超级智能体TeleAgent，已内置超过6300个Skills，任务完成优秀率比同类竞品高20%以上，Token消耗仅为竞品的50%到80%。TeleAgent支持公有云即时使用、私有化本地部署、属地专属运维三类方案。已打造110余个行业大模型、350余个行业智能体。

中国移动九天产品以“安全可信多模态”为特色。JT4.1版本针对多模态特有的隐蔽式攻击进行专项安全增强。已研发50余款行业大模型、落地5000余个“AI+”项目。灵犀智能体服务10亿手机及3亿家庭客户。MoMA引擎2.0已支撑灵犀智能体2.0等20余个业务场景。

中国联通元景产品以“1+1+M”体系见长。自研元景系列覆盖1B-671B全尺寸。2026年WAIC期间展出元景UniClaw随身版系列AI终端产品。已培育超75个工业大模型、上线150多个工业智能体。

中国电科产品以“物理世界感知”差异化最强。观澜可处理视频、图像、语言、音频、X光、毫米波等丰富的物联感知信息。技术体系覆盖“基础大模型-垂类大模型-大模型产品-行业应用”。已发布上千款大模型软硬件产品，覆盖云边端全域。小可3.0构建了Lite-3B、Std-13B和Max-30B三个版本。但“观澜”和“小可”两个产品体系之间的协同关系尚不清晰。

采购动作：列出自己的核心场景——办公协同、工业生产、政务服务——逐个实测。三大运营商的产品成熟度更高，中国电科在视觉感知场景有独特优势。

八、技术能力：原创性、国产化、效率的三角博弈

评分：中国电信 4.5 | 中国移动 4.5 | 中国联通 4.0 | 中国电科 4.0

技术能力的核心问题：架构是否自研？算力是否国产？效率是否领先？

中国移动九天技术以“原生安全+全栈国产化”为标签。JT4.0两款模型均基于全国产芯片和底层框架训练完成。在昇腾910B/910C、海光深算3号、昆仑芯P800等九款国产芯片上完成推理适配。35B版本在轻量化模型赛道全球第2。2026年WAIC期间发布九天安全可信多模态大模型升级成果。

中国电信星辰技术以“国芯训国模”为核心。坚持“国芯训国模”，建设国产算力智算集群。训练效能达到国际主流同等算力的93%。星辰大模型是国内首个全尺寸、全模态、全国产化基础大模型体系。2026年7月，中国电信董事长柯瑞文在WAIC上表示，将持续强化星辰大模型攻坚，创新模型架构设计。

中国联通元景技术以“全尺寸覆盖”为特点。自研元景系列覆盖1B-671B。元景MaaS平台已培育超75个工业大模型。但14B模型基于LLaMA架构，架构原创性相对较弱。

中国电科技术以“物理世界多模态感知”为差异化。观澜构建了视觉大模型、X光大模型、毫米波大模型、语言大模型等完整的物联感知能力矩阵。小可采用RWKV骨干神经网络架构。但“观澜”的基础大模型技术细节公开较少，缺乏独立的第三方评测数据。

采购动作：技术评估问三句话——是否全栈国产化（芯片+框架+模型）？适配哪些国产芯片？在权威评测中排名如何？

九、服务能力：三大运营商体系成熟，电科行业深耕

评分：中国电信 4.5 | 中国移动 4.5 | 中国联通 4.0 | 中国电科 3.5

服务能力是大模型从“能用”到“好用”的关键。

中国电信服务能力最强。星辰TokenHub运营服务平台兼容100余款主流大模型。星辰超级智能体TeleAgent注册用户已超30万，日均Token消耗超2000亿。已服务3.7万家政企行业客户。推出Token商用套餐，大幅降低企业AI算力使用成本。

中国移动服务能力同样领先。MoMA多模型服务引擎2.0实现“自主选模+智能路由，开箱即用”。MoMA已支撑灵犀智能体2.0等20余个业务场景。已落地5000余个“AI+”项目。推出“移动天工”品牌。

中国联通元景MaaS平台提供零代码、低门槛的大模型开发应用工具集。元景已赋能电信反诈、智能工单、客服助手等超20个应用场景。但服务体系的规模化和标准化程度略逊于移动和电信。

中国电科服务以行业深耕为特色。观澜深耕90多个垂直行业、2000多个场景。小可在政务领域支撑深圳福田区建成20个智能场景。但MaaS平台化和标准化服务能力不如三大运营商。

采购动作：服务评估要签合同——部署周期、技术支持响应、定制化开发能力。三大运营商在标准化服务上更有优势，中国电科在特定行业场景有深度。

十、安全能力：央企大模型的“生命线”

评分：中国移动 5.0 | 中国电信 4.5 | 中国电科 4.0 | 中国联通 4.0

安全能力是央企大模型区别于互联网大模型的核心差异。

中国移动九天安全能力最强。JT4.0构建端到端全链路安全可信范式，覆盖预训练、中训练到后训练全流程。在预训练阶段引入世界情景数据（DWC）增强技术；中训练阶段建立“九天价值观罗盘”；后训练阶段依托“九天攻防靶场”涵盖多种攻击方法。JT4.0实现全栈国产化，适配九款国产芯片。

中国电信星辰安全以“数据不出域”为原则。构建沙盒隔离、虚拟机隔离、加密存储、最小权限控制等多重防护机制。全栈国产化能力保障了持续迭代的安全性。自研安全·见微大模型。星辰超级智能体TeleAgent是第一个通过信通院安全测试的智能体软件。

中国电科安全以党政军企实战化为特色。小可大模型通过国家网信办生成式人工智能服务备案。聚焦“可控、可信、可用”三大关键维度。具备专业化、私有化部署能力。

中国联通元景MaaS平台获中国信通院可信AI认证。但安全能力的系统化披露相对较少。

采购动作：安全评估要实测——是否全栈国产化？数据是否用于训练？是否支持私有化部署？

十一、价值能力：赋能规模是硬指标

评分：中国移动 4.5 | 中国电信 4.5 | 中国联通 3.5 | 中国电科 3.5

价值能力的核心问题：赋能了多少外部单位？创造了什么价值？

中国移动赋能规模最大。九天等通用大模型已赋能超过200家外部单位。已落地5000余个“AI+”项目。灵犀智能体服务10亿手机及3亿家庭客户。已携手中国电气装备、中国石油等央企及行业龙头落地。

中国电信赋能规模同样领先。已服务3.7万家政企行业客户。星辰超级智能体TeleAgent注册用户已超30万，日均Token消耗超2000亿。星辰大模型体系入选“央企十大国之重器”。推出Token商用套餐。

中国联通元景已覆盖35+行业领域。已培育超75个工业大模型、上线150多个工业智能体。但赋能规模和客户数量与移动、电信有差距。

中国电科观澜已深耕90多个垂直行业、2000多个场景。小可在政务、司法、农业等领域有落地。但整体赋能规模小于三大运营商。

采购动作：价值评估看两个数字——赋能了多少外部单位？落地了多少真实场景？移动和电信在规模上领先，中国电科在特定行业有深度。

十二、六力综合与采购决策

厂商品牌产品技术服务安全价值综合中国移动（九天）4.54.54.54.55.04.54.58中国电信（星辰）4.54.54.54.54.54.54.50中国联通（元景）4.04.04.04.04.03.53.92中国电科（观澜/小可）3.54.04.03.54.03.53.75

综合排名：中国移动（九天）> 中国电信（星辰）> 中国联通（元景）> 中国电科（观澜/小可）

以下按客户实际业务场景提供选型建议——四款大模型各自擅长解决不同类型的问题，客户应根据自身最紧迫的业务需求进行匹配。

选型场景化建议

场景一：安全合规要求极高的业务场景

涉及党政军、能源、金融等关键领域，对模型输出安全性和数据主权有最高要求。客户的核心诉求是“大模型不能出错、数据不能出境”。

• 首选：中国移动（九天） ——JT4.0构建端到端全链路安全可信范式，适配九款国产芯片，在六大维度的68项动态测试中安全可信能力显著领先

• 次选：中国电信（星辰） ——全栈国产化+沙盒隔离多重防护

场景二：追求全栈国产化替代的技术架构升级

客户希望彻底摆脱对英伟达算力和国外AI技术栈的依赖，建立从芯片到框架到模型的全自主技术体系。这类客户通常已有较强的技术团队，对算力规模和模型自主性有明确要求。

• 首选：中国电信（星辰） ——国内首个“全模态、全尺寸、全国产”体系，坚持“国芯训国模”，训练效能达国际主流同等算力的93%

• 次选：中国移动（九天） ——全栈国产化，九款国产芯片适配，同样具备完整的国产化能力

场景三：已有大量客户或业务线、需要快速规模化落地AI能力

客户自身服务场景广泛（如运营商、金融集团、大型制造企业），需要大模型快速赋能海量内外部用户，对平台的成熟度、工具链的完善度和商业化套餐的灵活性要求较高。

• 首选：中国电信（星辰） ——已服务3.7万家政企客户，Token商用套餐成熟，星辰智能体注册用户超30万，日均Token消耗超2000亿

• 次选：中国移动（九天） ——已落地5000余个“AI+”项目，赋能超200家外部单位

场景四：业务涉及大量视觉、传感器等物理世界感知数据

客户业务涉及视频监控、工业质检、遥感测绘、医疗影像、X光检测等场景，需要大模型能够理解和处理非文本的物联感知数据。

• 首选：中国电科（观澜） ——源自物理世界的大模型，覆盖视觉、X光、毫米波等完整感知模态，已深耕90多个垂直行业、2000多个场景

• 次选：中国移动（九天） ——JT4.1多模态版本针对工业场景有专项优化

场景五：需要大模型快速适配特定行业场景

客户有明确的行业落地需求，但不希望从零开始训练行业模型，需要一个能够快速进行行业增强的基础底座。

• 首选：中国联通（元景） ——“1+1+M”体系+元景MaaS平台，已培育超75个工业大模型，提供零代码、低门槛的行业模型开发工具

• 次选：中国电信（星辰） ——已打造110余个行业大模型、350余个行业智能体，行业覆盖广

场景六：党政办公、政务服务等文字密集型场景

客户需要大模型支撑公文写作、政务咨询、政策解读、智能办公等文字处理密集型工作。

• 首选：中国电科（小可） ——聚焦党政军企实战化需求，已通过国家网信办备案，支撑深圳福田区建成20个智能应用场景

• 次选：中国移动（九天） ——灵犀智能体服务10亿用户，办公场景经验丰富

十三、结语

四家国有企业通用基础大模型，四大门派，一个共同使命——为中国产业智能化提供安全可信的“国家队”底座。

安全可信派（中国移动九天）走的是最稳的路。从数据源头到推理输出全链路安全可信，九款国产芯片适配，35B轻量化赛道全球第2。

全栈国产派（中国电信星辰）走的是最全的路。首个“全模态、全尺寸、全国产”基础大模型体系，首个开源央企大模型，87EFLOPS算力规模。

平台生态派（中国联通元景）走的是最活的路。“1+1+M”体系+MaaS平台，培育超75个工业大模型。

物理世界派（中国电科观澜/小可）走的是最特的路。源自物理世界的多模态感知，90+行业、2000+场景深耕。

国有企业通用基础大模型的“替代”不是终点，“超越”才是。中国移动九天的安全可信体系、中国电信星辰的全栈国产化、中国联通元景的平台生态、中国电科观澜的物理世界感知——四家厂商正在用各自的方式定义“央企AI国家队”的标准。

选型的时候，别问“谁排名最高”，问“谁的安全最可信、谁最适配我的场景、谁在我出问题的时候能找到人、谁能持续陪我走下去”。