北京
消息来自《华尔街日报》，说苹果测试长鑫存储DRAM，准备用在中国市场销售的设备上。
消息大概率是真的，毕竟之前苹果CEO就游说过白宫，想要引入长鑫，为了这事美光CEO还亲自下场撕了一回。
毕竟2025年以来，全球AI数据中心建设爆发，对HBM需求暴增。
三星、SK海力士、美光这三家存储巨头，把7成新增先进产能都转向了HBM，导致消费电子用的标准DRAM产能严重不足。
因为供不应求，2026年合约价环比涨幅已经翻倍。
苹果被迫全线涨价，库克说从来没见过供应商这么暴利的。
在这种背景下，苹果急需找到第四家供应商，来制衡三巨头，而长鑫存储，正是目前全球唯一具备规模化供货潜力的新兴DRAM厂商。
但长鑫存储早在2025年就被美国国防部列入限制清单。
所以苹果正在积极游说白宫，希望获得政策豁免，但显然阻力很大。
这事历史上就有惨痛教训，2022年苹果曾尝试引入中国长江存储的NAND闪存，最终在美国国会反对下暂缓，等到商务部将长江存储列入实体清单后，就彻底被搅黄了。
所以，长鑫这次合作也不乐观。
而且，测试跟真正量产使用中间还隔着十万八千里。
你先要送样，就是长鑫先寄几百颗给客户工程部跑测试。
测试合格之后，才能获批进入供应商清单。
进了供应商清单，才有资格参加项目定点。
项目定点后才是新品导入，然后才能签协议，最后真正供货。
当然了，测试确实也不是随随便便就能测的，成本也不低。
长鑫送的样品需要定制规格参数，不是随便库存拿过去就行。
这么几百个单独生产，固定成本没法摊薄，一批出来也得花上百万。
苹果那边测试更复杂，保守估计也要上千万。
就算再怎么财大气粗，也不可能拿几千万打水漂，所以这里面一定是有收益的。
对于长鑫来说，这次是苹果主动找上门的。
这事咱们之前讲过，苹果想要长鑫降价，长鑫不但不降，还要求价格不能低于三星和海力士。
为啥这么有底气？
因为长鑫的产能也不够，早就被国内厂商订完了，2027年都排满，别说降价，就是加价你都买不到。
那为啥还要配合苹果做测试呢？
毕竟那可是苹果，对供应链的要求可是手机产业里最严的。
如果能进入苹果的供应链，无异于拿了个金字招牌，以后再跟谁谈腰杆就硬了。
那苹果为啥明知道长鑫没产能，还冒着长鑫被拉清单的风险，还是要花钱测试呢？
主要原因倒不是多想跟长鑫合作，而是想把长鑫当筹码，拿来跟三星、海力士、美光去谈判。
双方正好各取所需，花小钱办大事，实现双赢。
虽然对于长鑫来说是个好消息，但是注意，我可不是让你去买长鑫股票或者投中国科技股。
科技就是用来突破的，今天领先的公司明天可能就落后，以你对行业的理解，根本不可能追得上前沿，那就只有被收割的命。
如果非要投资，我也只建议投资中国核心资产，那才是护城河，再过10年也不会变，关于什么是核心资产，可以读。
至于如何投资核心资产，请详细阅读，并严格执行，否则就算你买了也拿不住，中途被波动颠下车，那依然还是韭菜。
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